蒙牛(02319

蒙牛乳业(02319-HK)公布，于2019年9月15日，该公司与Bellamy‘s Australia Limited(下称Bellamy’s)订立《计划实施契据》。Bellamys是全球知名的澳洲有机婴幼儿配方奶粉及婴儿食品的厂商，其股份在澳洲证券交易所(澳洲证交所代号：BAL)上市。根据《计划实施契据》，该公司建议以每计划股份12.65澳元(约相等于68.15港元)的计划对价来收购所有计划股份。

  Bellamy‘s董事会有意向Bellamy’s股东(不包括除外股东)推荐建议的收购交易并实施该计划。

　　于本公告刊发之日，总共有110,119,815股已发行的Bellamy‘s股份(不包括除外股份)、5,231,993股已授出但尚未行使的Bellamy’s购股权。根据《计划实施契据》，所有尚未行使的Bellamy‘s购股权将于计划记录日，按照Bellamy’s购股权的条款归属及行使、归属及结算，或根据《计划实施契据》的规定取消。该公司须就计划股份支付的总对价不超过14.6亿澳元(约相等于78.6亿港元)。该公司预期会以内部资金结合银行融资的方式，为建议的收购交易提供资金。此外，在该计划生效的前提下，根据《计划实施契据》，Bellamys获准派付特别股息每计划股份0.60澳元。

蒙牛乳业现持有3,248,482股Bellamy‘s股份，占Bellamy’s已发行股本约2.9%。

　　根据Bellamy‘s已经公布的2019年6月30日经审核综合账目所示，Bellamy’s的净资产约2.323亿澳元。Bellamy‘s截至2018年6月30日止的经审核纯利(税前税后)分别为6,120万澳元和4,280万澳元，而Bellamy’s截至2019年6月30日止的经审核纯利(税前税后)分别为3,140万澳元和2,170万澳元。待建议的收购交易成为无符带条件时，Bellamys将于交割时成为该公司的间接全资附属公司，其业绩与资产负债将在该集团账目内综合入账。

　　该公司指出收购理由为有机婴幼儿配方奶粉和婴儿食品市场为该集团带来极为吸引的增长和利润率提升之良机；建议的收购交易与该集团的战略一致，更有助该集团掌握有机婴幼儿配方奶粉和婴儿食品品类在中国和东南亚地区的巨大发展潜力；该集团相信，其独特的优势将有助于释放Bellamys的品牌潜力，特别是在中国和东南亚等海外市场。