万达商管拟最多发行42.5亿元偿还旧债 利率未定

上清算11月6日披露显示，大连万达商业管理集团股份有限公司作为发行人拟发布2020年度第五期中期票据，基础发行规模为人民币20亿元、发行金额上限为人民币42.5亿元、期限为2+1年，票面利率未定。

观点地产新媒体了解到，上述债券发行日为2020年11月10日-2020年11月11日，起息日为2020年11月12日，缴款日为2020年11月12日，债权债务登记日为2020年11月12日，上市流通日为2020年11月13日。

关于募资用途，万达商管表示，发行人将于注册有效期内根据发行计划发行待偿还余额不超过42.5亿元的中期票据。本期中期票据发行拟募集资金42.5亿元，拟全部用于偿还大连万达商业地产股份有限公司2015年度第2期中期票据。

募资说明书显示，2020年1-9月，发行人营业收入为270.53亿元，较同期下降44.90%；净利润为107.2亿元，较同期下降42.14%。2020年一季度的疫情期间，公司为支持租户经营提出为租户减免租金，免租金额达40亿元，导致收入、利润同比大幅下滑。

目前，发行人及其下属子公司待偿还中期票据、公司债和资产支持证券余额人民币合计681.39亿元，其中中期票据人民币325亿元、公司债人民币330.53亿元、资产支持证券25.86亿元，中期票据与公司债的兑付主要分布在2020年至2023年。2020年9月末，公司货币资金412.02亿元，短期流动性良好。