拟募资5.62亿用于这些项目！一鸣食品披露首次公开发行股票招股说明书

12 月 15 日，浙江一鸣食品股份有限公司（以下简称“一鸣食品”）披露了首次公开发行股票招股说明书（以下简称“招股说明书”），并进行了网上路演，一鸣食品董事长朱立科等在线回答了投资者的相关问题。

一鸣食品成立于 2005 年，主要从事新鲜乳品与烘焙食品的研发、生产、销售及连锁经营业务。其中，乳品主要包括低温巴氏杀菌乳、风味发酵乳、调制乳以及蛋奶、热奶等特色乳饮品，烘焙食品包括各式短保质期的面包、米制品等。产品主要通过“一鸣真鲜奶吧”连锁门店进行销售，截至 2020 年 6 月 30 日，公司在浙江、江苏、福建及上海等华东地区共建立了 1699 家奶吧门店。

招股说明书显示，一鸣食品本次预计募集资金总额约为 5.62 亿元，扣除发行费用后的净额约为 4.97 亿元，将投资于以下项目：

营销网络直营奶吧建设项目

总投资金额约为 1.63 亿元，公司计划在 3 年的建设期内，在浙江、江苏、上海及福建等华东地区完成 540 家直营奶吧门店的建设投资，并重点建设南京、杭州、上海、福州、苏州、无锡等主要城市的地铁交通枢纽门店，以及浙江、江苏、上海及福建地区的学校渠道、医院渠道及街铺渠道门店。

通过直营门店的快速、重点布局，有利于公司较快实现市场开拓，促进产品品牌与门店终端的示范推广，并将逐步带动加盟门店对新市场区域的覆盖渗透。

江苏一鸣食品生产基地项目

本项目的预计总投资金额约为 5.80 亿元，包括一期 9.49 吨含乳饮品和植物蛋白饮品项目与二期 2.41 万吨烘焙食品项目两阶段建设内容。本项目的实施，有助于公司实现产能的均衡布局，结合公司营销网络项目的实施，共同推进公司业绩增长。一期乳品项目建成后将主要用于生产乳品和植物蛋白饮品，满足公司产能扩大需求，推进江苏、上海等华东地区市场的拓展与浙江市场的深化，提升公司产品市场占有率。

年产 30000 吨烘焙制品新建项目

项目总投资约为 2.90 亿元，将由公司全资子公司嘉兴一鸣为实施主体，在嘉兴平湖新建烘焙生产基地，建成后将实现年产烘焙制品 30000 吨。

本项目建设内容主要包括烘焙食品生产车间、科研楼及生产辅助设施等，以满足公司跨区域经营的烘焙食品产能布局与扩张需求。本项目将在公司自有土地上进行建设。

研发中心及信息化建设项目

本项目总投资为 8202.40 万元，拟在平阳现有工业园区内增加投资建设研发中心项目和信息化建设项目，提升公司的研发能力和数据处理能力。

研发中心项目包括特色液体乳研发分部（将购置多功能杀菌系统、发酵监控系统、流变仪、多功能豆奶成分分析仪等设备，主要进行巴氏杀菌乳生产工艺的精准控制及特色发酵乳的多品类开发）、功能食品研发分部（将购置液质联用仪、多功能乳成分分析仪、原子吸收仪、干式生化分析仪等设备，通过搭建科学的模型、建立自由菌株的筛选及培育方法，全方面检测及验证自由菌株的功能性）和烘焙、米制品、茶咖研发分部（购置实验室和面机、层炉、热风炉、全自动冻藏延时醒发箱等设备，进行生产工艺的研发以生产出更加新鲜美味的产品。）信息化建设项目包括信息化硬件设备投入、软件子系统投入和服务器和存储子系统。