【硬核早报】张坤4月新动作曝光加仓1股，这些票业绩腰斩需警惕，波罗的海指数创近11年新高，铜价创10

　　投资研报

　　【超级大单】章盟主全面出击医美！“制造”两股涨停(附受益股)

　　【机构调仓】葛兰等共同做多1股！董承非新买入了这只股(附10股名单)

　　【硬核研报】智能耳机用户习惯已培育成熟！渗透加速，未来3年出货量将保持50%以上增速！供应链重塑背景下，这些消费电子龙头值得关注(名单)

　　【主力资金】三机构买4.5亿洋河！四机构买2.2亿中公(两股均被上调目标价)

　　【财经要闻】

　　央行、银保监会、证监会、外汇局等金融管理部门29日联合对部分从事金融业务的网络平台企业进行监管约谈。

　　交通部：今年“五一”假期全国客运量预计达2.65亿人次，较2020年同期上升120.1%，接近2019年水平。

　　国家广电总局表示，要求北京市广电局、上海市广电局等配合税务部门对有关公司和郑爽签订“阴阳合同”、拆分收入获取“天价片酬”、偷逃税等涉嫌违法行为进行调查。

　　统计局：2020年我国人口继续保持增长，具体数据将在第七次全国人口普查公报中发布。

　　【市场动态】

　　    

　　A股29日窄幅整理，金融股罕见发力，医美题材炙手可热，病毒防治概念全面回撤。两市成交额8222亿元。

　　北向资金周四净流入50.88亿。伊利股份、宁德时代、格力电器、中国平安净买入居前，分别获净买入6.37亿元、6.12亿元、5.08亿元、4.15亿元。药明康德、比亚迪、云南白药分别被净卖出3.17亿元、5.61亿元、5.83亿元。

　　据一季报，谢治宇管理的基金新进士兰微。张坤则退出了上海机场，但景林资产逆市加仓该股。张坤、朱少醒等明星基金经理一起扎堆“榨菜茅”涪陵榨菜；高瓴旗下礼仁则新进伊利股份；冯柳杀入医美赛道，新进华熙生物。

　　张坤又有新动作！4月份已增持苏泊尔120万股。苏泊尔公告截至4月22日，张坤管理的易方达中小盘混合基金持股2500万股，持股比例为3.04%。而苏泊尔披露的一季报显示，截至3月份，中小盘混合基金持股2380万股，持股比例为2.9%。也就是说，中小盘混合基金4月份增持苏泊尔约120万股。

　　美股三大股指集体收涨，标普500指数续创收盘新高。热门中概股普遍下滑。欧洲三大股指全线下跌。

　　美股投资者上海起诉瑞幸咖啡，上海金融法院已经正式立案，或为中概股首例。

　　波罗的海干散货指数连涨12日，且为2010年6月以来首次突破3000点。

　　【热点掘金】

　　空间站：4月29日11时23分，中国空间站天和核心舱发射升空，准确进入预定轨道，任务取得成功。

　　相关股票：航天电子(600879)，天奥电子(002935)

　　卫星互联网：4月28日，中共中央政治局常委、国务院副总理韩正到河北雄安新区调研，为中国卫星网络集团有限公司揭牌。中国卫星网络集团有限公司是首家注册落户雄安新区的中央企业。

　　标的：中国卫星(600118)、航天电器(002025)、天银机电(300342)

　　铜价：铜价自2011年以来首次突破每吨10000美元，伦敦金属交易所铜价周四一度上涨1.3%至每吨10008美元，逼近2011年2月创下的历史纪录10190美元。

　　相关股票：云南铜业(000878)，铜陵有色(000630)

　　航运：波罗的海干散货指数连涨12日，且为2010年6月以来首次突破3000点。华创证券周冠南认为，欧、美等主要航线平均舱位基本处于满载水平，供应偏紧的态势下，运价可能继续维持高位。

　　相关股票：招商轮船(601872)一季度末租入和自有干散货船140艘，中远海特(600428)目前拥有规模和综合实力居世界前列的特种运输船队，经营管理一百多艘船舶。

　　自动驾驶：英国交通部周三宣布，将在年底前允许装载自动车道保持系统(Alks)的汽车上路，自动驾驶速度不得超过每小时60公里。

　　相关股票：永新光学(603297)开发出多款应用于机械旋转式、半固态式、固态式车载激光雷达光学镜头及光学元器件，与禾赛、Innoviz等国内外多家激光雷达方案商建立合作。联合光电(300691)及旗下子公司生产的车载镜头、毫米波雷达等相关产品，广泛适用于各类车型。

　　【公告淘金】

　　热门股

　　小康股份否认“华为正在与小康股份洽谈收购重庆金康新能源汽车控股权”的传闻

　　兆易创新披露的定期报告显示，截至今年一季度末，葛卫东依然持有2108万股。

　　接近交易方人士透露，哔哩哔哩早前确实参与了竞标游族网络控制权，但目前已经退出了收购。

　　未名医药(5连板)：公司对北京科兴中维生物技术有限公司并无参股。

　　三一重工：一季度净利润55.38亿元，同比增长146.16%，营收333.3亿元，同比增长93%。社保基金一零三组合新进前十大股东。

　　中联重科：一季度净利润24.16亿元，同比增长135.41%。股东方面，陆股通高位减仓，较上年末大幅减持3.53%。

　　万科A：德宇众以自有资金通过深圳证券交易所集中竞价交易方式买入万科A股80.48万股，德宇众及其一致行动人持股达5%

　　美邦服饰(3连板)：一季度，营业收入7.97亿元，同比减少13.4%；净利润1.21亿元，上年同期净亏损2.19亿元，同比扭亏为盈。

　　业绩增

　　中远海控：一季度净利润154.52亿元，同比增长5200.62%。

　　洛阳玻璃：一季度实现净利润1.4亿元，同比增长4478.75%。

　　重庆钢铁：一季度净利润10.92亿元同比增长26078.1%

　　ST舍得(维权)：一季度净利润3.02亿元同比增长1031%

　　上汽集团：一季度净利68.47亿元 同比增长510.83%

　　工业富联：一季度净利润同比增长71%

　　泸州老窖：一季度净利同比增长27%

　　药明康德：一季度净利润同比增长395%

　　石头科技：2020年净利润13.69亿元，同比增长74.92%，拟10派20.55元。

　　海天味业：一季度净利润19.53亿元，同比增长21.13%。

　　上海银行：一季度归母净利润55.54亿元，同比增长6.04%。

　　华夏银行：2020年度净利润同比下降2.88%，拟10派3.01元。

　　宁德时代：一季度实现净利润19.54亿元，同比增长163.38%。

　　工商银行：一季度营业收入2141.2亿元，同比增长3.85%；净利润857.3亿元，同比增长1.46%。

　　王府井：一季度净利润2.63亿元，同比扭亏。

　　南方航空：一季度净亏损40.06亿元，上年同期亏损52.62亿元，亏损额同比收窄。

　　兴业证券：一季度净利润11.95亿元，同比增长340.56%。

　　华泰证券：一季度净利润33.09亿元，同比增长14.58%。

　　雪迪龙：预计上半年盈利6500万元-8000万元，同比增长600.02%-761.56%。

　　中国石油：一季度实现净利润277.21亿元，上年同期亏损162.3亿元。

　　海天味业：一季度，营业收入71.58亿元，同比增长21.65%；净利润19.53亿元，同比增长21.13%。

　　一季度，营业收入825.04亿元，同比增长42.22；净利润64.69亿元，同比增长34.45%。拟10派16元。

　　牧原股份：一季度，净利润69.63亿元，同比增长68.54%。2020年，净利润274.51亿元，同比增长348.97%。拟10转4元派14.61元。

　　安井食品：一季度净利同比增98%拟定增募资不超70亿元

　　金发拉比：预计上半年净利润同比增长72%-158%

　　业绩降

　　三七互娱：一季度净利润同比下降84%

　　太平洋：一季度净利同比减少95.15%

　　金地集团：一季度净利5.65亿元同比降56%

　　建发股份：一季度净利7.77亿元同比下降47%

　　雅戈尔：一季度净利润5.87亿元同比下降43%

　　北汽蓝谷：一季度净亏损8.54亿元，上年同期亏损4.31亿元。

　　中国国航：一季度净亏损62.08亿元，上年同期亏损48.05亿元，亏损额有所扩大。

　　古井贡酒：一季度，净利润8.14亿元，同比增长27.9%。2020年，净利润18.55亿元，同比下降11.58%。拟10派15元。

　　跨境通：大幅下修业绩预期，预计2020年亏损30亿-38亿元，此前预计盈利1亿-1.5亿元。预计无法在法定期限内披露定期报告。

　　闰土股份：一季度净利1.76亿元同比下降23%

　　世纪星源：年度报告：2020年净亏损3.87亿元由盈转亏

　　民生银行：一季度净利润147亿元 同比下降11%

　　增持

　　联得装备：实控人拟增持不低于1500万元

　　金城医药：拟耗资6000万元-8000万元回购公司股份

　　聚飞光电：拟耗资1亿元-1.5亿元回购公司股份

　　金盾股份：股东周伟洪增持1%公司股份

　　蓝海华腾：首次回购36万股公司股份支付400万元

　　减持

　　天齐锂业：公司董事邹军拟减持不超21万股公司股份

　　和胜股份：股东霍润、黄嘉辉减持1.1%公司股份

　　天奥电子：股东华炜控股拟减持不超1%公司股份

　　旗天科技：股东资管计划拟减持不超1%公司股份

　　惠城环保：股东道博嘉美减持0.38%公司股份

　　高伟达：控股股东鹰高投资累计减持1%公司股份

　　联得装备：实控人拟增持不低于1500万元

　　其他

　　广汇汽车：与中国平安签订战略合作框架协议

　　中鼎股份：子公司获国内某知名新能源龙头汽车公司项目定点书

　　【新股机会】

　　根据发行安排，周五A股将有1只新股和1只可转债可申购。

　　睿昂基因：申购代码787217，发行价格18.42元/股，发行市盈率29.89倍。可比公司：达安基因

　　绿茵发债：申购代码072887，评级AA-，转股价值93.78。

　　【机构论市】

　　国泰君安：近两周涨跌停面有所恶化，跌停家数环比上行

　　国泰君安：各主要指数换手率与成交金额触底回暖，其中大市值交易活跃度仍有小幅回落，但回落幅度较前期已大幅放缓。从涨跌停来看，近两周涨跌停面有所恶化，跌停家数环比上行。

　　天风证券：推荐部分头部券商的配置机会

　　天风证券非银首席夏昌盛认为，券商板块当前估值或已反映前期悲观预期，统计范围内的41家上市券商中，31家上市券商的PB估值在历史25%分位数以下，对照全年盈利情况来看估值或偏低。随着经纪、两融、投行业务稳固业绩提升基本盘，大资管、大财富、创新业务提升估值，重点推荐部分头部券商的配置机会。

　　海通证券：温和通胀利于制造业盈利扩张

　　①历史数据显示，通胀上行周期平均2年左右，通胀前期制造业盈利扩张，通胀后期盈利恶化。

　　②这次通胀上行周期可能被拉长，因为全球经济分批复苏：中国>美欧>新兴经济体，预计今年仍处于通胀前期。

　　③预计21年制造业净利润同比24%，其中智能制造更优，如5G技术应用、新能源技术应用、传统制造升级

　　广发证券：“碳中和”强主题宜“做短看长”

　　(1)短期视角，受益行业按照“碳排放贡献大+人少+逻辑改善”原则挖掘：约50%碳排放由电力和热力生产部门贡献，建议关注火电；制造业与建筑业碳排放贡献占比近30%，建议关注钢铁、电解铝。此外关注全面受益的节能环保板块。

　　(2)中长期视角建议关注能源替代“中国优势”链(光伏产业链、锂电产业链)及输配侧技术迭代(储能)。

　　国盛证券：不同规模层次的基金调仓意愿既有共识也有分歧

　　其一，从增减持方向看，银行、电子、医药、化工是各层次基金普遍增持意愿较强的方向，食品饮料、电气设备则是普遍减持意愿较强的方向，而且各层次内部普遍在食品饮料、医药生物、电子和电气设备行业存在较大的增减持分歧。

　　其二，从重仓名单调整看，电子、银行标的获新增重仓频次较高，同时大基金倾向于降低部分家电、汽车、医药等行业公司的重仓幅度，小基金则倾向于降低部分非银金融、电气设备等行业公司的重仓幅度。

　　其三，从个股仓位调整看，不同规模基金的个股调仓分歧主要集中于白酒和新能源标的中，其中规模较大的基金普遍继续增配白酒与银行标的，并减仓部分新能源与电子标的；而规模较小基金则多增配了部分新能源、医药和军工标的，并减仓了部分白酒和电子标的。

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