【硬核早报】5大风口来袭，7只票遭股东减持，抱团股王者归来还是回光返照？机构热议周期股行情是否走完热

　　【财经要闻】

　　李克强5月24日在浙江考察时强调，浙江不仅要做小商品集散地，还要做大宗商品战略中转基地。

　　国家发改委等五个部门联合约谈大宗商品重点企业。要求有关重点企业要依法合规有序经营，带头维护大宗商品市场价格秩序，不得相互串通操纵市场价格、捏造散播涨价信息，不得囤积居奇、哄抬价格。

　　【市场动态】

　　    

　　5月24日(周一)A股震荡攀升，白酒股发力，碳中和概念活跃，钠离子电池概念横空出世。

　　5月以来30只新能源车概念股北向资金净卖出超千万元，比亚迪净卖出额14.2亿元排在第一位，该股最新收盘价较年内高点回撤36.54%，A股市值回落至3145亿元。

　　美股集体上涨，加密货币大反弹提振科技股。欧股集体收涨，亚太股市收盘涨跌互现。

　　中基协：一季度，非货公募月均规模前20排名中，易方达继续排名第一，月均规模达到9277.88亿元，环比增长3557.25亿元。第二三名分别是汇添富(5766.55亿元)和广发基金(5705.52亿元)。

　　【风口掘金】

　　医用耗材：疫苗接种的提速，带动了医用耗材行业放量增长。有厂商称，随着疫苗接种陆续展开，海内外疫苗注射器需求量不断增加，订单量相比去年同期增长3倍至4倍，订单已经排到6月，注射器的产量比重也由原来的30%增至60%。

　　相关股票：三鑫医疗(300453)，康德莱(603987)

　　造纸：5月以来，国内文化纸普遍涨价200元/吨，白卡纸涨价则达到1000元/吨。纸浆原料木浆的价格也是一路高涨，去年7月到今年3月，木浆价格平均上涨超过400美元/吨。不仅文化用纸、包装用纸价格上涨，就连卫生纸价格也在上涨。

　　相关股票：国金证券看好电商运营能力优质的中顺洁柔、维达国际

　　长绒棉：根据国际棉花咨询委员会发布的最新长绒棉报告称，2020/2021年度全球长绒棉产量为32.75万吨，较上次预测调减0.37万吨，连续第三年下降。

　　相关股票：新赛股份(600540)、新农开发(600359)

　　存储芯片：研究机构数据显示，全球存储芯片市场在2020年恢复增长，今年及未来两年仍将延续增长势头，预计今年全球存储芯片市场规模将达1552亿美元，同比增长22.5%。

　　相关股票： 兆易创新、北京君正、深科技

　　华为概念：华为推出首款RISC-V架构芯片、助力推广鸿蒙系统。据媒体报道，华为正倾力打造鸿蒙OS操作系统，预计6月2日v2.0版本转正，面向普通消费者开放升级体验。华为海思为鸿蒙OS推出了一款名为Hi3861开发板，引起关注。从其开发环境介绍中，华为这个Hi3861应该是RISC-V开发板，这或许是华为首款基于RISC-V架构的芯片。

　　相关股票：飞利信(以完全自主知识产权处理器IP核为基础，开发的国产MCU芯片，采用RISC-V指令集)全志科技(RISC-V架构产品已经量产，基于平头哥开发的Risc-v架构CPU内核进行应用处理器芯片产品即将推出)

　　【公告淘金】

　　热门

　　牧原股份：公司股价走势是市场行为，目前公司生产经营并未发生特殊变化

　　岳阳林纸(2连板)：目前无林业碳汇交易的相关业务收入

　　舍得酒业(维权)(3天2板)：公司未向有关机构提供相关业绩预测信息

　　洋河股份：这两年业绩有所下滑，主要是公司对生产经营管理中存在的一些问题进行深度调整，目前调整期基本结束，一季度已实现良性增长

　　快手：2021年第一季度营收170亿元，同比增长36%；第一季度净亏损577.5亿元，调整后净亏损49.2亿元

　　增持回购

　　邮储银行：邮政集团拟不少于5000万元增持公司股份

　　赛诺医疗：实控人及一致行动人拟增持300万-600万元股份

　　皮阿诺：拟以5000万-1亿元回购股份

　　七彩化学：拟以5000万元-1亿元回购公司股份

　　普元信息：拟以5000万-7000万元回购股份。

　　苏泊尔：股价回购上限由77.8元/股调整为76.52元/股。

　　减持

　　蓝海华腾：控股股东及其一致行动人等计划减持股份

　　塞力医疗：控股股东拟减持公司不超6%股份

　　*ST众泰：长城长富拟减持公司不超2.03%股份

　　宣亚国际：持股2.99%的股东伟岸仲合拟清仓减持

　　透景生命：纽士达创投及荣振投资拟合计减持不超4%股份

　　御银股份：实控人拟减持不超2%公司股份

　　春光科技：持股2.5%股东方秀宝拟清仓式减持

　　其他

　　隆基股份：地震预计影响公司5月单晶硅片产量1.2亿片

　　仁和药业：拟收购三浦天然化妆品等七家公司股权

　　广发证券：发行不超500亿元公司债获证监会批复

　　科思科技：产品中标某地面雷达通用信息处理设备项目

　　中核钛白：拟定增募资不超过70.91亿元

　　多氟多：拟南宁建设20GWh锂电池项目

　　特变电工：子公司拟投建多个新能源电站项目

　　中南传媒：子公司签订8.63亿元政府采购合同

　　上机数控：拟发行可转债募资不超24.7亿元

　　京东方：定增总额下调为不超过198.7亿元

　　【新股】

　　5月25日周二A股将有1只新股申购，崧盛股份：申购代码301002，发行价格18.71元/股，发行市盈率18.12倍。可比公司：英飞特(300582)。

　　【机构论市】

　　市场对于周期讨论开始白热化，部分券商观点呈现针锋相对之势。中泰证券首席经济学家李迅雷认为，现在买周期股是刀口舔血。看多派则认为，通胀交易预期下，周期股或能够表现出人意料的韧性。

　　中金策略认为，尽管疫情可能“长尾退出”，但伴随国内经济逐渐重回正轨，我们认为复苏和通胀预期下的周期板块行情在渐入尾声，市场焦点逐渐回归经济常态增长，成长风格可能重新成为市场主线。

　　建议未来3-6个月关注三条主线：

　　1) 成长风格重回市场主线。

　　2) 制造业“上下两难”，再次强调根据议价能力筛选。

　　3) 周期板块“赶顶”，寻找独立性较强的板块。

　　兴业证券：近期周期品进入收获期、高波动期，但受益于全球复苏和下游需求旺盛的方向仍然值得继续把握，整体周期股行情仍未结束。同时，从业绩景气角度来看，高景气和业绩，风险偏好和赚钱效应提升，长期赛道成为短期市场投资者主要合力的方向。

　　高毅资产首席投资官邓晓峰表示，现在的时点，需要在去年表现比较差的板块和行业里面做准备。从行业角度，上游行业会有较好机会。过去一段时间，邓晓峰持仓里增加上游行业公司，包括部分资源品上游公司和细分制造业公司。

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