一则业务集中处理上送引发的案例分析

一、案例经过
聽 5月11日,客户经理送来一套公务卡申请资料,需要经办客服经理扫描上送到业务处理中心。在接到资料后,经办人员首先仔细看了下信用卡申请表填写的内容,是否完整,是否有缺失,是否有越格等相关的要求,并确认了所有附件是否齐全,资料正确无误后,随后使用了6057交易扫描完成后上送业务处理中心,但是扫描里的文件内容及版式并未认真核。
最后业务提交后,发生了退回,原因是一份扫描文件中有两个信用卡申请表版式,两个主件。
二、案例分析
聽 对于业务集中上送处理业务,特别是信用卡申请上业务,内容与格式是有相关要求的,处理仔细审核申请表及相关附件外,扫描件中一份资料只有一个信用卡申请表版式。
聽 1本案例中,经办柜员虽然在资料审核上仔细的进了核对,但是在确认资料没问题后在上送扫描的时候放松了警惕,未认真查看扫描文件的相关版式,且提交前也没有最后审核。
聽 2经办柜员对于相关业务不完全熟练,特别是业务集中扫描时,在业务扫描的时候,缺乏对相关要点的了解。
三、案例启示
聽 1对业务集中上送相关业务进行培训,讲解其中要点以及易错点,防止经办人员因知识技能缺乏而引起的退回。
聽 2前台在业务扫描时,若出现一份材料两个主件版式时,在提交前控制或者无法提交,有效防止差错退回风险。
拼写检查
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