那些做整装的家居企业，赚了多少？近两年战略走向有何规律？

2023年是整装第三年，整装的命题也从“是否会成为趋势”转到“怎么做好整装”。三年甚至更久之前布局整装赛道的家居品牌如今还有多少家？坚守整装阵地的家居品牌又尝到多少甜头？

那些做整装的家居企业，赚了多少？近两年战略走向有何规律？

2023年是整装第三年，整装的命题也从“是否会成为趋势”转到“怎么做好整装”。

三年甚至更久之前布局整装赛道的家居品牌如今还有多少家？坚守整装阵地的家居品牌又尝到多少甜头？

别急，随家居新范式一起从数据里寻找答案。

(图片来源：家居新范式-公众号，侵删)

整装市场的蛋糕到底有多大？

整装风口，入局者众。

房地产、互联网、厨电等领域不断有企业向进入整装赛道：碧桂园的“现代筑美家居”“凤凰家装”、字节跳动的“住好家”，松下的“住空间”、美的的“美的置业”、海尔智家的“三翼鸟”……

而定制家具领域涉足“整装”的企业更不在话下，欧派、索菲亚、志邦家居、顶固、尚品宅配等9家上市企业的整装渠道也日臻完善。即便个别品牌宣称“无意做整装”，但财报中的战略规划里仍可见“整装”二字。

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话说回来，这么多企业都来抢占“整装”赛道，这块蛋糕具体有多大呢？从数据来看，亿欧智库报告显示去年整装规模是10693.46亿元，而前瞻产业研究院的研报数据显示2023年家装行业市场规模将达到3.2万亿元，其中整装市场的规模将达到1.3万亿元。

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数据揭秘：整装业务到底有多香？

在万亿整装市场，家居业从中分得多少羹？在这里，家居新范式从布局整装的两大主要领域——家装和定制，选择一些代表性的品牌进行分析。

家装领域做整装，自带装修底子，因而走的是“家装+定制产品”的路线，定制产品或自建品牌生产线，或由合作的定制家居企业供应。

由此看来，有先天优势的家装品牌在抢占整装入口时似乎有更多主动权，而被行业认为“占据整装一半”的定制也能拿到整装市场的不少份额。

现在，家居新范式用数据揭晓：家居品牌的整装业务到底香不香？有多香？

(图片来源：家居新范式-公众号，侵删)

贝壳半年家装家居业务合同额超过60亿，也许是整装市场最大赢家。

租赁起家的贝壳目前拥有的整装业务包括被窝家装、圣都装饰、贝壳精工装及团装。9月14日贝壳发布战报，三季度截至目前的业绩是39亿，结合一季度合同额27亿，二季度合同额34亿，综合可得，目前整装事业线合同额已经破百亿，上半年整装合同额超60亿的规模已经足以让一众家居品牌望尘莫及了。

同为入局整装的家装品牌，诸如海尔智家的三翼鸟、碧桂园的凤凰整装、美的的美的置业因为报告中未提供相关数据，此处略过。

在梳理2023半年报时，家居新范式注意到，定制品牌的“整装”业务主要有两种，一是与装企合作，这种模式下的整装业务收入无法单列，主要纳入其他业务等细分项目；二是成立整装子品牌，这种模式往往数据直观，容易看出整装业务在整个品牌营收中的占比如何。

(图片来源：家居新范式-公众号，侵删)

索菲亚的整装渠道实现营收同比增长近九成。

2023年上半年，索菲整装渠道实现营业收入同比增长89.34%。截至 2023年6月底，直营整装事业部合作装企数量 184 个，覆盖全国 167 个城市及区域。从索菲亚半年报的营业收入构成情况来看，不论是分行业还是分产品，都是“其他业务”保持并且增幅最大。

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顶固集创家居的纳尺整装，百来家门店贡献3%的营收。

顶固旗下主打高端整装的“纳尺NACI”品牌今年上半年的营业收入为1782.87万元，比上年同期增25.38%。从门店和经销商数量来看，在规模远不及其他业务情况下，能拿下营业收入总额的3%份额，成绩还算不错。

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志邦家居整装渠道实现营收同比近40%的增长。

2023年志邦家居半年报告显示，实现营业收入23.01亿元，同比增长13.04%。虽然报告未提到整装渠道具体营收多少，但是从营业收入及成本情况可以看出，主营业务（整体厨房、全屋定制、木门、墙板、卫阳、成品家居等九大空间系列产品）之外，包含整装的其他业务营收1.45亿元，可见整装贡献的营收也不少。

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好莱客2023 年上半年整装业务实现业务规模同比增长超30%。

从好莱客营业收入及毛利细分情况来看，厨柜的营业收入、家具制造业的毛利是所有业务里有增长的品类。

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战略规划藏大招：未来整装怎么做？

家装品牌往往通过成立子品牌或以互联网软件为入口，布局整装。相比之下，定制家居的“整装之路”则要漫长得多。

家居新范式研究发现，定制家居品牌的整装主要经历四个阶段，整装1.0，鼓励区域经销商自己找装企合作；整装2.0寻求实力较强的装企合作；整装3.0，品牌与装企合资成立整装子品牌；整装4.0是自建整装品牌，引入家装部分，独立完成从生产到落地全链条过程。

由此断定，定制品牌早在六七年前就着手悄然布局整装赛道其实有备而来。在此，我们再结合去年的“整装动作”，看看半年报里品牌们在“整装”赛道又有哪些新的大招？家居新范式根据2022年报及2023半年报梳理得出下表，一览可窥九大定制家居企业关于整装战略的变化。

(图片来源：家居新范式-公众号，侵删)

从上表不难看出，定制家居的“整装”战略都有相似的几步路：

①合作装企，或品牌在全国范围内寻找优质装企品牌合作，或鼓推区域合作当地装企设计等品牌；

②持续完善品类，推出符合整装渠道的专供产品体系和价格体系；

③基于BIM的数字化家装，赋能家装行业；

④整合管理家装渠道，提升店面覆盖率，增强独立渠道招商建店的能力。

(图片来源：家居新范式-公众号，侵删)

不过，家居新范式梳理表格时发现，在进入2023年，尤其下半场开始后，各品牌除了持续去年的战略，开始寻求差异化核心竞争优势，比如尚品宅配的数字化整装3.0模式，好莱客的“艺术整装”，志邦家居的千坪展厅；欧派的“千城百亿”计划，金牌厨柜的重心在以木门为依托的轻整装战略以及桔家云整装，皮阿诺主攻拎包入住渠道……这对行业或许有些参考意义。

结语

整装正当年，家装、定制轮番出牌，各方手里都有好牌压轴，都在随着局面推进逐步发出。谁能王炸，成为整装的最后赢家，只是时间的问题。我们也期待2023年报披露时，定制家居的“整装”业绩报会有更多惊喜！

(文章来源：家居新范式-公众号，侵删)