亚士拟募资不超8亿元，半数将用于长寿生产基地项目

8月6日，亚士创能（以下简称“公司”）公告，公司拟公开发行可转换公司债券，发行总额不超8亿元，募集资金扣除发行费用后，将全部用于亚士创能长寿综合制造基地项目、防水材料制造基地项目、补充流动资金及偿还银行债务。

公告显示，本次发行可转债拟募集资金总额不超过80000.00万元（含80000.00万元），募集资金扣除发行费用后，将用于亚士创能长寿综合制造基地项目（拟使用募集资金投资金额41000.00万元）；防水材料制造基地项目（拟使用募集资金投资金额15000.00万元）；补充流动资金及偿还银行债务（拟使用募集资金投资金额24000.00万元）。

随着亚士创能经营规模的逐步扩张，公司资产规模不断增加。2018年、2019年、2020年、截止2021年3月31日各期末，公司总资产分别为 254312.24 万元、318029.88 万元、519461.67 万元和537298.14 万元，呈逐期增长趋势。2020 年末公司总资产较 2019 年末增长了63.34%，增幅较大的主要原因是：一是公司 2020 年收到非公开发行募集资金导致货币资金规模增大；二是随着公司经营规模的扩大，公司应收账款和应收票据金额增大；三是公司购买机器设备、构建厂房和土地导致公司固定资产和无形资产规模增大。 

中外涂料网注意到，近年来，随着城市更新和存量住房改造提升进程的不断推进，亚士创能业务规模不断增长。2018年度、2019年度、2020年度，公司营业收入分别为16.62亿元、24.25亿元和35.07亿元，呈现逐期增长的趋势。公司主营业务突出，净利润主要来源于营业利润，公司主营业务盈利能力较好。亚士表示，报告期内收入规模逐年增长，盈利能力持续提升，主要原因是：一是得益于公司所处涂料行业、保温装饰板行业、建筑保温材料行业市场应用范围广阔、市场需求度逐步提升，同时受环保政策和高质量发展需求的影响，涂料行业、保温装饰一体化材料等行业的市场集中度进一步提升；二是报告期内公司整体产能进一步提升导致产品供应能力大幅提升。 

伴随业务规模的持续增长，公司对流动资金的需求将保持增长。因此，本次公开发行可转债可以补充公司营运资金，满足未来业务增长的资金需求，为公司持续发展提供有力保障，并进一步促进主营业务平稳健康发展。 

作为一家集功能型建筑涂料、保温装饰板、防火保温新材料研发、制造和服务于一体的高新技术企业，亚士创能是中国建筑节能保温与装饰材料行业的领导型企业。2017年，亚士创能在上海证券交易所主板上市，成为中国建筑节能与装饰材料主板上市股，翻开了可持续发展的崭新篇章。公司总部位于上海市青浦工业园区，在上海、安徽、天津、西安、新疆等地建有生产基地,营销网络覆盖全国。 

亚士创能表示，目前行业市场空间巨大，下游需求稳定。行业集中趋势明显，产业加速融合，推动行业龙头市场占有率不断提高。此外，产业政策支持行业向绿色和节能方向发展。因此，本次募集资金投资项目是必要可行的。 

本次公开发行可转债募集资金的用途合理、可行，符合国家产业政策以及公司的战略发展规划方向。本次募集资金投资项目的实施，将进一步扩大公司业务规模，对公司的经营业务产生积极影响，有利于提高公司的持续盈利能力、抗风险能力、技术创新能力，增强公司综合竞争力，有利于公司可持续发展，符合全体股东的利益。