2021中国装饰漆零售品牌25强榜揭晓：立邦/多乐士/三棵树居前三甲

9月1日，为了让业界了解装饰漆零售市场发展状况，国内涂料行业首家财经媒体《涂界》发布“2021中国装饰漆零售品牌TOP 25”。这是《涂界》连续第四年发布该榜单，榜单根据2020年装饰漆零售业务销售收入进行排名。

榜单显示，上榜品牌累计销售收入为190.11亿元，占全国装饰漆零售市场比例仅为30.18%，这意味着我国装饰漆零售市场仍非常分散。从市占率来看，立邦、多乐士、三棵树分别为12.26%、4.13%、1.70%；仅有7个上榜品牌的市占率超过1%，其他品牌市占率均不足1%。

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装饰漆零售市场规模下滑

虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但去年我国涂料产量仍实现逆势增长，不过由于疫情对汽车涂料、工业涂料等高附加值领域的负面影响明显，因此虽然产量有所增长但收入却有所下滑。根据国家统计局数据显示，2020年全国1968家规模以上涂料企业总产量为2459.10万吨，同比增长2.6%；主营业务收入为3054.34亿元，同比下降2.8%；利润总额为245.97亿元，同比增长5.5%。

尽管近年来复杂多变的市场环境，洗掉了一批涂料企业，但目前我国仍拥有约上万家涂料生产企业，而且绝大多数为中小型企业，并在行业中占据着重要地位。为了更好反映中国涂料工业的真实发展现状，涂界数据研究实验室纳入了规模以下企业的产量和主营业务收入。假设规模以上涂料企业产量占全行业总产量约70%，收入占到全行业总主营业务收入约75%，经计算：2020年全国涂料行业总产量为3513万吨，主营业务收入为4072亿元（含规模以下企业）。

值得一提的是，国家统计局并没有将防水涂料纳入涂料行业的统计范围。从应用领域来看，防水涂料不仅应用在建筑中的住宅、商业用房、厂房、科研用房等领域，同时也有很大部分应用于基础设施中的铁路、轨道交通、桥梁、隧道、地下管廊、机场、水库水利等领域。根据数据显示，2020年我国防水涂料约占整个防水材料行业的约30%。综合来看，如果将防水涂料纳入涂料行业，我国涂料行业实际总产量将超过3500万吨（含规下企业）。

虽然受到新冠肺炎疫情的影响，但我国建筑涂料产量规模仍实现了逆势增长，这主要得益于工程建筑涂料市场需求仍非常强劲。不过，装饰漆零售市场受疫情冲击，需求仍处于低迷状态，再加上精装修比例持续提升，挤压了零售市场空间。涂界数据研究实验室统计数据显示，2020年全国建筑涂料（含防水涂料、地坪涂料、功能性建筑涂料等）总产量约为1640万吨，占全国总产量的46.69%（说明：由于防水涂料没有纳入全国涂料总量统计中，导致建筑涂料产量占全国总产量比例过大，收入也是如此）；主营业务收入为1350亿元，占全国总收入的33.15%。其中，估算2020年全国装饰漆零售市场规模下降至约630亿元。

财报显示，立邦中国建筑涂料业务2020年实现营收2160亿日元（约合人民币140.26亿元），同比增长6.6%，其中：零售业务去年同比增长3%左右。三棵树2020年家装墙面漆营收10.693亿元，同比增长3.78%；亚士创能2020年家装涂料实现营业收入1.419亿元，同比增长33.90%。此外，东方雨虹建筑涂料零售业务也实现了大幅增长。尽管个别大型企业装饰漆零售有所增长，但整个装饰漆零售业务收入出现了下滑，其中包括多乐士中国零售业务收入更是出现了大幅下跌。

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立邦/多乐士/三棵树居前三甲

榜单显示，作为中国大的涂料企业，立邦以77.25亿元销售收入再次蝉联榜首，多乐士以26.00亿元位居榜单第二，三棵树以10.69亿元销售收入位居第三，其中：三棵树超越宣伟，首次跻身全国前三强。

此外，宣伟、巴德士、嘉宝莉、大宝漆、紫荆花、美涂士、都芳分别位居第4-10位。值得一提的是，去年以11.00亿元销售收入排名第4位的晨阳集团，由于去年发生债务危机而导致销售收入暴跌，今年则退出了榜单。

在榜单前10强中，外资品牌占据4席，国产品牌占据6席；榜单前十强品牌销售收入162.04亿元，占全国装饰漆零售市场比例为25.72%。其中：外资品牌累计销售收入117.25亿元，占据72.36%；本土品牌累计销售收入44.79亿元，占据27.64%。

从榜单来看，外资品牌占据了10席，累计销售收入为129.25亿元，占榜单收入比例为68%；国产品牌占据了15席，累计销售收入为60.86亿元，占榜单收入比例为32%。除了立邦、多乐士、宣伟外，都芳、PPG、芬琳、西卡、百色熊、福乐阁、佐敦等外资品牌都有很高的知名度，并占据一定的市场份额。

根据统计，今年上榜品牌累计销售收入为190.11亿元，占全国装饰漆零售市场比例仅为30.18%，这意味着我国装饰漆零售市场仍非常分散。从市占率来看，前三强品牌立邦、多乐士、三棵树分别为12.26%、4.13%、1.70%，只有7个品牌市占率超过1%，其他品牌市占率均不足1%。

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装饰漆零售市场非常分散

根据《涂界》新发布的“2021中国涂料企业100强排行榜”显示，立邦、PPG、阿克苏诺贝尔、三棵树、东方雨虹、宣伟、佐敦、巴斯夫、湘江涂料、嘉宝莉排名前十的企业收入总和为710.905亿元，占全国销售收入比例仅为17.46%。从数据来看，我国涂料市场仍属于竞争型市场，市场相对分散。

在我国建筑涂料领域，工程市场相对较为集中，但装饰漆零售领域却相对较低。从装饰漆零售市场来看，榜单中零售品牌累计销售收入为190.11亿元，前十强品牌市场占有率仅为25.72%。从工程建筑涂料市场来看，前十强品牌市场占有率达到了50%左右。总体上来看，我国建筑涂料市场集中度仍比较低。

相对其他建筑涂料市场非常成熟的欧美国家来看，我国建筑涂料市场集中度还有望进一步得到提高。北美、欧洲、日本、韩国、澳大利亚的建筑涂料市场发展非常成熟，市场集中度非常高；在亚洲地区，由于绝大多数国家的建筑涂料市场尚未成熟，市场集中度比较低，不过印度和泰国等少数国家市场除外。

在北美地区，90%以上的建筑涂料市场份额被宣伟（含威士伯）、百色熊、PPG、立帕麦、本杰明摩尔、立邦（邓恩涂料）、凯利摩尔等少数几个品牌占据。在欧洲市场，80%以上的建筑涂料市场份额基本被阿克苏诺贝尔、海虹老人、PPG、DAW、迪古里拉、巴厘岛化学、佐敦、申得欧、福乐阁、梅菲特等少数几个品牌占据。

在日本地区，立邦涂料、关西涂料、四国化研等少数品牌占据高达95%左右的建筑涂料市场份额；在韩国地区，金刚化工、纳路涂料、三和涂料、江南载福、朝光涂料等五家企业占据高达90%以上的建筑涂料市场份额。在印度地区，亚洲涂料、伯爵涂料、多乐士等少数几个品牌占据着80%以上的建筑涂料市场；在泰国，TOA、立邦、多乐士、佐敦等少数品牌占据高达80%以上的建筑涂料市场份额。

在全球大涂料产销国的中国，立邦、多乐士、三棵树、宣伟（含华润/威士伯）、巴德士、嘉宝莉、大宝漆、紫荆花、美涂士等少数几个知名品牌仅占据约30%左右的建筑涂料市场份额，而其他绝大部分市场份额被更多的中小品牌占据。（涂界）

涂界2021中国装饰漆零售品牌25强榜单

说明：1、上述品牌含家装木器漆收入，但不含施工服务收入，部分品牌涵盖了辅料辅材收入；2、一些品牌的装饰漆零售业务销售收入为估算，如有差池，请以各企业的实际销售收入数据为准；3、本排行榜仅作行业研究，不构成对相关公司二级市场的任何操作建议，榜单中数据仅供参考。