立邦涂料海外出售超1.4亿股普通股，旨在提高普通股流动性

1月7日，立邦涂料控股株式会社（Nippon Paint Holdings，以下简称“立邦涂料”）发布公告称，经2022年1月7日召开的董事会会议决议，对公司普通股进行二次发行。经确认六家金融机构（“售股股东”）拟出售其股权后，本公司决定在国际市场进行二次发售股份，为售股股东提供出售其股份的机会。

立邦涂料表示，本次增发的目的是为了提高本公司普通股的流动性，尽管本公司努力实现股东价值大化（MSV）的管理使命，并积极与市场进行讨论和披露，但我们认为，基于本公司当前的市场价值，该比例相对较低。建立全球投资者基础，以长远的眼光理解公司的增长战略，并缓解围绕出售股东拥有的、作为战略持股持有的公司普通股的潜在出售的担忧。

公告显示，六家金融机构及其拟出售的立邦涂料股票数分别为：株式会社三井住友银行：49998300股；株式会社三菱UFJ银行：356674400股；三菱UFJ信托银行株式会社：19030000股；三井住友信托银行株式会社：17632500股；爱和谊日生同和损害保险株式会社：10819600股；损害保险JAPAN株式会社：6986000股。

六家金融机构合计拟出售股票数为140133800股，占立邦涂料已发行普通股票总数（截止2021年11月）的约6%，将通过海外市场的承销人进行出售（其中在美国仅限于向合格机构投资者出售）；若市场需求超出了上限，还可视情况追加多17632500股开展海外销售。

由相当于日本证券交易商协会证券承销等规则第25条规定的簿记程序的程序确定，基于与产品相等的初步价格（四舍五入到接近的整数）2022年1月17日星期一至2022年1月19日星期三之间的某个日期（“定价日”；如果定价日没有收盘价，即定价日前一个营业日的收盘价）乘以0.90至1.00之间的系数，考虑到市场需求和其他条件。