一份报告看懂智慧零售发展最新形势

在零售行业智能化变革的创新关键期，及时了解行业形势、获知前沿探索动向与经验，对企业做出更优决策十分关键。服务于这一痛点需求，联合顶级咨询公司华夏基石，对智慧零售行业发展进行阶段性的总结分析与趋势解读，编制《中国智慧零售行业季度报告》。

      报告定于明天上午举办发布会，现场发布并详解。同时毕马威、汇纳科技还将带来另外两项前沿成果：《数字化重塑传统零售消费业》和《2018服饰行业实体商业报告》。

      报告要目

      一、智慧零售发展的外部环境

       宏观经济环境

       产业政策环境

      社会环境影响

      重大技术革新

      二、智慧零售行业运行情况分析

      全国零售行业运行情况

      国内智慧零售行业分析

      三、现存问题与发展趋势

      全国智慧零售发展面对的主要问题

      国内智慧零售发展趋势预测

      一、一季度宏观经济环境

      一季度经济运行的特点“稳、新、优、好”。

      综合来看，我国经济呈现了平稳运行和质量效益提升互促并进的局面，经济发展的稳定性、协调性、包容性、可持续性在明显增强，为我国零售行业发展提供了良好的经济环境。

      二、一季度产业政策环境

      1. 十九大为智慧零售发展提供良好政策环境

      2017年10月，十九大在京召开。十九大报告中有多处阐述，着力推进消费升级，促进现代供应链建设，为智慧零售的发展提供了良好的政策环境。包括强调“在中高端消费、创新引领、绿色低碳、共享经济、现代供应链、人力资本服务等领域培育新增长点、形成新动能”、“完善促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用”等。

      2. 智能供应链成为智慧零售形成的重要基础

      国务院办公厅此前印发的《关于积极推进供应链创新与应用的指导意见》、《关于进一步推进物流降本增效促进实体经济发展意见》等文件明确大力发展智慧商店、智慧商圈、智慧物流，提升流通供应链智能化水平，鼓励智能物流及第三方物流发展。个性化、高端化、参与感、快速响应是智能制造背景下物流的重要特点，而驱动智慧供应链的发展是智能制造—智慧零售生态的重要引擎。

      3. 智能制造政策推动智能零售发展

      工信部计划，2018年我国将继续深入实施智能制造工程，促进智能制造的进一步落地。一系列智能制造政策和相关推动措施的出台已产生了积极作用，智能零售重视工厂与零售端的链接，智能制造的发展也推动了智能零售行业的发展。

      三、一季度社会环境影响

      1. 居民收入情况

      2018年一季度，全国居民人均可支配收入7815元，比上年同期名义增长%，扣除价格因素，实际增长%。

      2. 消费支出情况

      2018年一季度，全国居民人均消费支出5162元，比上年同期名义增长%，扣除价格因素，实际增长%。其中在医疗保健及生活用品及服务板块支出增长迅速，说明我国居民消费从商品消费逐步向服务性消费延展。

      3. 居民消费价格

      一季度，CPI 比去年同期上涨%，延续了温和上涨态势。一季度，非食品价格上涨%，涨幅连续5个季度在%%之间微幅变动。非食品价格上涨略快，是消费结构升级的反映。

      4. 消费新生代

      目前约1/4的电商用户为95后，19-24岁人群是网购主力人群。95后需求多变，紧跟时尚潮流，新生事物接受度较高，注重体验。

      综述：物质型消费升级步伐加快。

      2017年，我国居民消费恩格尔系数已降至%，食物支出之外的穿住用行等消费比例上升，潜力很大。随着人均收入水平的持续提高和优质供给不断增加，将进一步为消费升级提供支撑。

      信息、医疗、养老、家政、旅游等服务型消费空间刚刚打开，同时城镇化快速推进将进一步拓展消费空间。社会环境变化为智慧零售提供了发展契机。

      四、重大技术革新影响

      零售业主要环节主要包括消费场景、经营管理、物流仓储、供应商管理、生产制造等，各环节应用新技术的整体现状如下：

      一、一季度全国零售行业运行情况

      1. 消费品市场整体持续活跃。

      一季度社会消费品零售总额达90275亿元，同比增长%。其中，限额以上单位消费品零售额34941亿元，增长%。

      2. 城乡结构持续优化，乡村市场占比提高。

      按经营单位所在地分，一季度城镇消费品零售额77096亿元，同比增长%；乡村消费品零售额13179亿元，增长%。

      3. 消费提档升级态势延续。

      一季度限额以上单位商品零售32755亿元，同比增%；其中化妆品、家用电器等商品增速突出，同比分别增长%、%，同比加快和个百分点。同时，基本生活类商品继续平稳增长。

      4. 新兴业态蓬勃发展，传统零售继续回暖。

      一季度全国网上零售额19318亿元，同比增长%。其中，实物商品网上零售额14567亿元，增长%，占社会消费品零售总额的比重为%；限额以上零售业单位中的超市、百货店、专业店和专卖店零售额同比分别增长%、%、%和%。

      二、一季度全国智慧零售行业分析

      1. 智慧零售发展热度

      智慧零售的热度已经连续四个季度环比增长，其中2017年第三季度环比增幅最大，达到了%，与2017年第一季度相比，智慧零售在2018年第一季度的网络传播热度指数更是同比增长了%。

      2. 智慧零售现有格局

      （1）商超百货便利店等领域的布局

      阿里和腾讯的博弈在商超百货连锁店等领域全线展开，整体格局大致可以分成五个版块：

      第一块是创新型的生鲜超市。代表品牌如盒马鲜生，永辉超级物种，步步高鲜食演义，大润发优鲜等等，共同点一是更注重线上，二是生鲜的比例非常高，而且是比较自由化的一个布局。

      第二块就是社区型的生鲜超市，代表业态包括永辉生活和京东近期入股的钱大妈。还有最近受一级市场资本关注比较多的生鲜传奇。

      第三块是杂货店B2B领域，是万亿级市场，京东、阿里都提了“百万小店”计划。其本质是利用 SaaS 系统和数据来给小店赋能。推进存在很多难点，比如小店店主文化水平低，接受程度低等。

      第四块是体验式的专业连锁，这一块苏宁、京东、小米都已经入局了，还是以家电类企业为主，它们不以售卖商品为主要目的，而是通过增强用户体验，提升品牌认同感，引流至线上渠道。

      第五块就是炙手可热的无人零售业态，像自助售货机里的天使之橙；但无人值守便利店可能在技术上面或者政策上面还有一些尚未解决的问题；至于无人值守货架，本质是一个流量生意。

      （2）时尚消费领域的智慧零售尝试

      近一年多以来，服装、珠宝、钟表等时尚消费领域企业探索智慧零售方向的积极性显著提升。较早启动相关计划的包括虎都（+神州集客）、海澜之家（+天猫）、Jack&Jones、红豆集团、雅戈尔、百丽（+腾讯）；恒信钻石“I Do”（+京东、天猫）、深圳水贝共享福珠宝；卡西欧、泰格豪雅（+天猫）、真力时（+天猫）等。

      3. 智慧零售生鲜领域格局

      过去几年，需求强、频次高、刚需性质的生鲜市场不断吸引实力企业涉足，虽已经历过一次洗牌，但市场趋势仍在往更有序方向前进，大资本仍然在对生鲜领域进行投资。目前阿里、腾讯、京东、苏宁等“四大家族”引领生鲜智慧零售市场。

      代表品牌盒马鲜生、超级物种、7FRESH、苏鲜生等已瓜分了一部分市场份额和受众心智空间，但整个市场中还有很大的发掘空间。

      主体模式近似，都是围绕餐桌大场景打造“生鲜超市+餐饮”的新业态和线上线下融合模式。盒马鲜生、7FRESH看来对线上线下 SKU 统一的掌控能力更强，而永辉、苏宁两大体系除生鲜精品超市外还有多个业态正发力布局，可能产生协同。

      生鲜超市混战中，还有一些值得注意的品牌，如天虹股份旗下“sp@ce”生活超市；复华商业旗下的“地球港”；美团点评线下生鲜超市“掌鱼生鲜”；百联集团新零售发现店“RISO”，这是一家“超市+餐饮+书店+音乐”综合体；新华都和福建餐饮品牌揽季合资组建的“海物会”；步步高新零售业态“鲜食演义”；大润发优鲜（原“飞牛优鲜”）；世纪联华新零售业态“鲸选未来”等，各有特点。

      4. 智慧零售与智能无人售货业

      2017年阿里与京东相继推出无人便利店后，资本和创业者随风而动，无人业态热度进一步上升。

      据报道，仅2018年2月就有包括EasyGo未来便利店、哈哈便利、茶水时间等多家无人零售领创业公司获得融资。

      无人零售市场目前主要包括三种形式，其中自助贩卖机市场较为成熟，而开放货架和无人便利店主要集中在2017年开始爆发，并且均处于发展前期。

      截至2017年11月底，自助贩卖机整体市场规模约180亿，预计到2020年市场规模将突破450亿；开放货架整体规模突破3亿元，预计2020年将突破百亿；无人便利店累计落地200个左右，2017年全年市场规模在4000万元左右，预计到2020年市场规模将突破30亿元。

      一、全国智慧零售行业发展面对的问题

      科技融合待加强

      以阿里巴巴和京东为代表的线上电商巨头凭借大数据能力和垄断优势，在商业模式演化上高速发展，持续领先，整合和调动资源的能力快速集中。缺乏互联网基因的线下实力企业虽正在借助大数据等科技手段提升效率，但利用技术的深度和广度与线上巨头远不在一个量级，科技融合程度亟待提升。

      成本控制是挑战

      为在创新零售路上占得先机，企业纷纷尝试拓展新领域、嫁接新技术、打造新环境及发展新业态等，投入大量资本、资源；加之国内供应商通常比零售商强势，这就对零售商严格控制各项成本提出了更高要求。如果成本控制不好，注定难以实现商业的本质：提供物美价廉的商品。

      模式局限难推广

      近来以盒马鲜生为代表的餐饮+零售业态炙手可热，场景切入精准，凭借优秀的线上线下设计（在线上线下拥有相同的SKU组合），确立了新模式；同类业态如大润发的飞牛、永辉会员的当日达等未能达到同等能力，但基本方向一致。由于整体SKU档次较高，主要针对高消费能力客群，也需要相当大的人口密度来支撑，因此这种模式对于3-4线城市也许并不适用。另外由于固定投入大，生鲜损耗高等因素，利润率也将是个挑战。

      可持续性不确定

      实体零售通过转型智能零售获得可持续发展存在不确定性。把握精准客群是未来零售最重要的方向，技术升级无法让大而全的粗放经营从本质上重获新生。智慧零售依靠线上线下的融合，而融合的实质仍是流量互补，轻资产的电商变换招式极快，实体零售则要更加谨慎做好选择。

      二、全国智慧零售行业发展趋势预测

      展望2018全年，国内零售行业仍将处于积极的转型和变革中，结构性投资机会仍然是行业主旋律。发展趋势上，主要有以下几个方面：

      线上线下融合加速

      电商渗透率已达高位，线上获客成本不断上升，获客难度持续增加。而线下空间广阔，仍是主要消费场景。因此，线上线下融合是时代的必然趋势。

      零售行业终将发展成面向线上线下全客群，提供全渠道、全品类、全时段、全体验的新型零售模式。

      近一年来，以阿里、腾讯为代表的云联网巨头频繁参股线下，资本的入局将加速行业变革，云联网巨头的流量和技术优势或将重构整个线下零售体系。

      无人零售快速扩张

      随着技术发展、人工和租金的大幅上涨（与传统零售业态的成本对比趋向逆转）、基础设施的规模化和移动支付的普及，无人零售已具备加速发展的客观条件，加上众多资本入局，预计2018年无人零售市场将进入快速扩张阶段。

      社区成流量主入口

      在场地租金攀升、企业利润下降的大环境下，门店越开越小俨然已成为中国实体零售不可阻挡的发展趋势，伴随中国社区零售整合化、全渠道发展进程逐步加快，投资成本低，成熟周期短的社区零售必将成为支撑行业发展的重要推手。

      从长期发展来看，“小而美”的社区化零售业态将更符合新形势下消费市场的客观需求。预计2018年社区作为线下主要流量入口的作用将愈发重要。

      数字化向上游渗透

      智慧零售跟制造端、供应链紧密相关，若离开制造业变革，不可能形成生态系统的变革。生产制造已不再是浙江制造、中国制造，而将是互联网制造，基于互联网数据动态变化机制，把消费者诉求快速跟制造端的生产制造端连接起来，形成一个新的体系，支撑智慧零售走得更远。

      服务商将大量涌现

      大量服务于零售企业的服务商也是推动智慧零售发展的巨大动力，供应链服务、内容服务、门店服务、生产服务、金融服务等领域的服务商正如雨后春笋般涌现，为智慧零售发展带来活跃因素。