名创优品正式提交香港上市申请

4月1日消息，据港交所文件披露，3月31日晚间，名创优品向港交所提交上市申请书，联席保荐人为美银证券、海通国际、瑞银集团。

据悉，名创优品于2020年10月15日在美国纽交所挂牌上市，股票代码为“MNSO.US”。2013年在中国开设第一家门店，旗下拥有两个品牌，分别是名创优品和TOP TOY。

根据弗若斯特沙利文报告，2021年，通过名创优品门店网络销售的产品GMV总计约人民币180亿元（28亿美元），成为全球最大的自有品牌生活家居综合零售商。

2021年12月23日，有报道称名创优品考虑2022年在香港上市，并请瑞银、美国银行帮助其安排香港上市事宜。对此，名创优品回应称：不予置评。

截至3月31日美股收盘，名创优品收跌3.58%，报收7.8美元，股价较历史高点34.8美元已跌去近八成。

招股书信息显示，截至2019年、2020年以及2021年6月30日止财政年度，公司分别实现收入93.95亿元、89.79亿元及90.72亿元；同期年内亏损分别为2.94亿元、2.6亿元及14.29亿元，三年来合计亏损近20亿元。

具体来看，截至2019年、2020年以及2021年6月30日止财政年度，名创优品在国内市场的收入分别为63.64亿元、60.44亿元及72.91亿元；海外市场收入分别为30.31亿元、29.35亿元及17.81亿元。

调整净利润来看，2019年至2021年年度分别实现8.69亿元、9.71亿元以及4.8亿元。截至2021年12月31日止六个月，名创优品首次扭亏为盈，期内利润为3.39亿元，上年同期亏损16.56亿元。

成本方面，名创优品的销售成本占营收比重逾七成，主要为存货成本及物流开支等，受疫情影响明显。截至2021年12月31日止六个月，名创优品毛利率为29.3%，去年同期为26.7%。

名创优品在招股书中称，截至2021年12月31日止六个月，毛利及毛利率较上年同期增长，主要是由于海外业务收入贡献增加。而截至2021年12月31日，名创优品海外市场已有4%的门店暂时关闭，大部分恢复营业的门店也处于半开状态或缩短营业时间。

截至2021年6月30日止的财政年度，名创优品产品涵盖约8800个核心SKU，包括11个主要品类，即生活家居、小型电子产品、纺织品、包袋配饰、美妆工具、玩具、彩妆、个人护理、零食、香水、文具和礼品。在快速成长的TOP TOY品牌下，截至2021年12月31日已提供约4600个SKU，涵盖8个主要品类，即：盲盒、积木、手办、收藏玩偶、一番赏、雕塑和其他潮流玩具。

对于募资用途，名创优品表示在未来36至48个月，计划用于公司的门店网络扩张和升级；在未来24至36个月，将用于供应链改善和产品开发以及用于增强公司的技术能力；在未来12至36个月，将继续投资于品牌推广及培育；另外预计将用于资本开支、经营资金和一般企业用途。

此次IPO前，名创优品创始人、董事长兼首席执行官叶国富及其妻子杨云云持有64.42%的股份，有76.8%的投票权，执行董事兼执行副总裁李敏信持股4.58%。此前名创优品在美上市后，高瓴资本与腾讯分别持股4.8%。

美股方面，名创优品公布的截至2021年12月31日的2022财年第二财季未经审计财报显示，该季度公司总营收达27.7亿元，同比增长21%。其中，国内营收20.5亿元，同比增长12%；海外营收7.2亿元，同比增长55%。该季度非国际财务报告准则（Non-IFRS）净利润2.1亿元，同比增长155%。

名创优品该财季净利润率7.7%，创疫情爆发以来近7个季度新高。

财报显示，名创优品该季末全球门店数量5045家。其中，国内门店数3168家，国内店铺净增133家；海外店铺数量1877家，本季度净增41家，海外开店计划超额完成；全球拓店步伐稳健，全球门店数量突破5000家。

该季度名创优品海外营收达7.2亿元，同比增长55%，环比增长15%。该季度，国内门店数净增133家，全国门店数量累计达到3168家。该季度国内新增门店约63%来自三线及以下城市，三线及以下城市门店数量突破1300家。

在全渠道策略发力下，该季度名创优品电商+O2O业务营收合计占比近11%，其中，电商业务营收1.7亿元，O2O营收1.3亿元，O2O营收同比增长130%。

截至12月31日，名创优品私域留存用户数超1400万，官方小程序月活跃用户数超过780万。

作为名创优品集团“X”战略下孵化的子品牌，本季度TOP TOY营收达1.3亿元，环比增长20%。截至12月末，TOP TOY门店数量达89家，包括13家梦工厂店和76家潮玩集合店。

本文已标注来源和出处，版权归原作者所有，如有侵权，请联系我们。

转载系为零售人提供知识支持。我们尊重版权，除非确实无法确认，都会注明作者和来源。部分文章推送时未能与原作者取得联系，十分抱歉。如有标注来源错误，烦请联系我们协商解决。

展会咨询

孙先生  13146789310  sunke@ccfa.org.cn

孙先生  18032610878 sunmingqi@chinashop.cc

马先生 19520170057  matian@chinashop.cc

商务合作

赵女士 18701393158 zhaoyz@chinashop.cc