澳洲零售考察散记：独具风格的零售市场

孙民仕|文

中国连锁经营协会行业创新与发展部主任

9月，中国连锁经营协会组织部分零售企业负责人赴澳大利亚和新西兰考察零售市场。代表团一行走进澳大利亚第二大零售商Coles总部与集团高层进行深入交流，并参观了典型门店和肉类加工厂，在澳期间，代表团还专程拜访了澳大利亚全国线上零售商协会 (简称NORA) 主席保罗先生，深入交流了澳洲电商的发展情况。此行，大家收获颇多，分两篇文章，把本次考察的几点心得与大家分享。

一、澳大利亚和新西兰基本国情

澳大利亚

地处南半球，位于南太平洋和印度洋之间，总面积769万平方公里，是世界上面积排名第六国家。截至2023年7月，澳大利亚总人口为2639万人。澳大利亚人口地域分布不平衡，约90%人口分布在沿海；其他地区人口稀少。悉尼、墨尔本等十几个城市集中了全国人口的70%。

澳大利亚为发达的现代化工业国家，是南半球经济最发达的国家，全球第四大农产品出口国，同时也是世界重要的矿产品生产和出口国。2023年4月，国际货币基金组织发表的2022年全球GDP总排名显示，澳洲为1.61万亿美元，位居世界第十三位，人均GDP 6.55万美元，排名全球第十。

新西兰

位于太平洋西南部，西隔塔斯曼海与澳大利亚相望，总面积约27万平方千米。截至2023年4月新西兰总人口为522.81万。

新西兰是发达国家，2022年国内生产总值为2427亿美元，人均国内生产总值约4.7万美元。经济以农牧业为主，农牧产品出口约占出口总量的50%。羊肉和奶制品出口量居世界第一位，羊毛出口量居世界第三位。

二、澳洲实体零售市场情况

澳大利亚的实体零售市场比较特殊，是一个相对封闭、垄断的市场。两大本土连锁超市Coles和Woolworths基本占据了全国近七成的市场，排名第三的连锁超市是来自德国的折扣超市奥乐齐（ALDI），市场份额占了百分之十几。根据澳洲媒体的调查，几年以前，澳洲消费者最看重的是购物的方便程度，但今年非常明显的趋势是，消费者比以往任何时候都更在意价格，这也是ALDI这样的折扣店发展如此迅猛的关键因素。

澳洲主要连锁超市基本情况：

1.Woolworths：澳大利亚最大、新西兰第二大食品零售商。沃尔沃斯集团（Woolworths Group）成立于1924年，主要覆盖澳大利亚与新西兰零售市场，woolworths公司在全国范围内总共有1114家分店，员工超过125000人。2022财年的销售额增长了9.2%，达到608.5亿美元。其中电商收入增长了39%，达到62.6亿美元。

2.Coles：澳大利亚第二大连锁超市，经营着800多家超市、近900家酒类专卖店、700多家便利店，在全球拥有超过120000名员工，年销售额约为290亿美元。

3.奥乐齐（ALDI），澳洲市场占有率排名第三，除塔州外，其他各州和领地共有超过500家分店。ALDI在澳大利亚发展迅猛，短短几年时间就抢占了百分之十几的市场份额。Aldi超市连续6年获评全澳最佳超市。

4.IGA/Supa，全澳分店总数最多的超市，拥有超过1300家门店。

5.FoodWorks，全澳共开设了超过370家分店。

6.Friendly Grocer，主要分布在昆士兰、新南威尔士、首领地和维州，分店数量超240家。

7.Costco，除塔州外，其他各州和领地共有13家分店。

图：Finder Retail Awards公布的2020/21年度获最佳超市的获奖名单

三、澳洲的线上零售发展情况

CommonBankIQ数据显示，2022年澳大利亚消费者零售支出总额为3530亿美元，同比增长9.2%，随着消费者纷纷回归至线下实体店，线上零售情况比整体零售情况更加低迷。线上销售额为638亿美元，比2021年同期增长1.7%，线上零售额占零售总额的百分比也上升至18.1%。与此同时，利率上升、通货膨胀和生活成本高企这三重威胁将持续对消费者支出构成压力，并仍是零售商需要面临的环境考验。

2022年，澳大利亚有940万家庭进行线上购物，占该国家庭总数量的82%。平均而言，每月有560万个家庭进行线上购物。在澳大利亚的边远地区和偏远地区，线上消费额分别同比增长6.4%和5.7%。

线下实体店恢复运营后，线上购物的频率也趋于稳定，在2021年实现两位数增长后，线上购物频率增长则有所滞缓，购物频率同比下降2.6%。数据显示，近60%的澳大利亚家庭在2022年线上购物频率达到12次及以上，这一数据比2020年增长了3%，未来预计线上购物频率增长速度将恢复至常规水平。

昆士兰州在2022年的在线购物数量同比增长率最高（11.1%），紧随其后的是西澳大利亚州（11%），这两个地区的气候和人们对户外运动的热爱促进了线上购物热度高涨，流行的线上购物品类包括运动休闲、宠物产品、园艺工具以及汽车零部件等。

四、走进Coles集团总部

此行，CCFA零售代表团走进位于墨尔本的Coles集团总部，与集团高层进行了深入交流。

Coles基本情况

Coles是澳大利亚第二大零售商，成立于1914年，集团总部位于墨尔本，旗下拥有连锁超市，连锁加油站、保险等业态，运营着800多家超市、近900家酒类专卖店、700多家便利店，在全球拥有超过120000名员工，其出口业务覆盖全球超过45个国家和地区。2022年Coles集团在世界500强排行榜中排名第493位，营收总额为290亿美元。

Coles的出口业务

coles对外出口25年以上，遍及亚洲、欧洲、中东、北美等超过45个国家。出口产品覆盖牛肉、猪肉、羊肉、新鲜农产品、酒类和杂货产品等。

肉类主要产品：

牛肉：Coles每年与超过1000家牛肉生产商合作，为合作伙伴带来高品质的无添加激素的澳大利亚牛肉。自2011年起，All Coles Export品牌新鲜牛肉100%来自澳大利亚，不添加任何激素。

羊肉：所有的羊肉都是100%来自澳大利亚，来自维多利亚州，新南威尔士州，西澳大利亚州和塔斯马尼亚州的主要种植区。现在每年加工超过200万只羔羊按照食品安全、质量和福利的最高标准进行加工，以确保规格。

猪肉：所有的猪肉都是100%非母猪肉，主要来源于澳大利亚南部地区。其采购模式确保猪肉的养殖和选择符合食品安全和动物福利的最高标准。垂直供应链：从农户—农场---加工厂---冷链运输。

Coles的自有品牌

自有品牌有三种标识：.红色coles、黑色coles、Coles Finest三种。Coles红色标签是科尔斯品牌涵盖了入门级的自有品牌，Coles黑色标签则面向中高端，Coles Finest是最高端的自有品牌，为热爱美食的澳大利亚人可以品尝和分享顶级品质。产品覆盖了从食品到纸巾和清洁用品等家居用品，以及红酒。从参观了解的数据，目前自有品牌在门店中的占比仅在15%左右。

Coles与中国

2019年，Coles就申请了“客澳市”中文商标，2020年在上海成立第一家海外办公室，致力于为中国消费者带来高品质、健康营养、纯正澳洲风味的产品。中国是Coles自有品牌最大的出口目的国。Coles最大的出口业务板块是面向中国的牛羊肉品类。Coles与七千名澳大利亚农民和加工商合作，为全澳消费者提供优质新鲜的肉类、海鲜、乳制品和新鲜农产品。Coles目前在中国通过多渠道为各类餐饮和线下零售商超，如盒马鲜生以及盒马会员店、联华、家乐福会员店等，提供高品质的Coles牛肉。

Coles没有在中国开设任何实体门店，而是通过电子商务、批发商和当地连锁超市线上线下多渠道向中国销售产品。2022年，Coles客澳市旗舰店入驻京东。

五、拜访NORA

在澳大利亚期间，代表团一行专门拜访了澳洲全国线上零售商协会（简称NORA）主席保罗·格林伯格（Paul Greenberg）。中国连锁经营协会秘书长彭建真与保罗先生就中国和澳洲的电商发展情况进行了深入交流。

NORA在澳大利亚拥有超过19000名会员，个人会员超过30000名，会员涵盖了从小型到大型的零售商和跨国公司，以及提供解决方案等相关支持的服务商。

协会由保罗·格林伯格（Paul Greenberg）创立，在促进行业合作和链接方面具有显著的能力。其专注于连接全渠道零售市场，将零售商与生态服务商连接在一起，创造交流分享商业见解与促成合作的多元场景。主要活动包括NORA电视、领军者午餐会、零售虚拟门户、市场解决方案和年度核心活动等。

未完待续，我们将在后面的文章中，继续分享此次考察中的发现和心得，敬请关注！