产业研究 | 2022年我国纺织服装产业集群运行简况

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2022年，受国内外发展形势错综复杂、局部地区疫情干扰、制造业景气波动收缩、居民消费信心和市场预期下行等风险因素冲击，纺织行业经济运行持续承压，中小微企业集聚的纺织服装产业集群生产经营波动性明显加大，企业间分化发展态势显著。根据中国纺织工业联合会产业经济研究院对全国52家重点纺织产业集群跟踪的数据显示，2022年纺织产业集群发展压力有所加大，盈利压力和用工压力较为突出。

集群企业生产运营基本平稳，

产销压力有所加大

跟踪数据显示，52家重点产业集群内共4.2万户纺织企业，其中8%为规模以上企业，从构成来看中小微纺织企业占据绝大多数。2022年，集群内开工企业数占比为98.1%，较2021年微增0.3个百分点。但受国内疫情反复、国内外市场需求不足、库存压力抬升等因素影响，企业产销衔接阶段性受阻，产销率明显下滑。2022年，集群企业产销率仅为72.6%，较2021年回落22.4个百分点；其中，规模以上企业生产开工节奏、市场订单及渠道更为稳定，抗风险能力相对较强，全年产销率仍保持了93.8%的较高水平，但规模以下中小微纺织企业产销形势持续波动，经营困难情况时有发生，2022年产销率仅为46.8%，为近年来的较低水平。

图1：2022年纺织服装产业集群产销变化情况

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

企业盈利持续承压，

分化发展态势延续

跟踪数据显示，2022年集群内纺织企业营业收入同比仅增长2.2%，利润总额同比减少12.5%，营业收入利润率为4.5%，较2021年下滑0.8个百分点。其中，集群内规模以上企业利润萎缩态势更为明显，2022年利润总额同比减少17.6%，营业收入利润率为4.4%，较2021年下滑1个百分点；同期规模以下企业利润总额同比实现3.9%的小幅增长，营业收入利润率为4.8%，高于规模以上企业平均水平。在全行业市场形势严峻、运行压力加大的背景下，集群内企业分化发展态势依然显著，中小微企业利润改善压力较难以缓解，2022年集群内规模以下企业户均年营业收入、户均利润总额分别仅为同期集群内规模以上企业的3.4%和3.6%。

图2：2022年纺织服装产业集群效益指标同比变化情况

数据来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

就业形势稳中承压，

中小微企业用工形势更为严峻

跟踪数据显示，2022年全国52个纺织重点产业集群全部从业人员共107.7万人，同比减少2%。其中，规模以上企业从业人员同比增长2%，规模以下企业从业人员同比减少6.8%，表明在市场需求疲软、企业效益下滑的困难形势下，中小微纺织企业用工收缩情况更为明显，用工形势趋于严峻。

来源：中国纺织工业联合会产业经济研究院

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