最新欧盟、日本、英国、澳大利亚、加拿大服装市场及品牌动态

市场动态

宏观：据欧盟统计局数据，欧元区能源和食品价格持续飙升，10月通胀率按年率计算达%，再创历史新高。欧盟主要经济体德国10月通胀率%，法国为%，意大利为%，西班牙%。

零售：9月，欧盟零售额比8月份增长%，但与去年同期相比下降%。9月欧盟非食品零售较去年同期下降%。

据法国《回声报》报道，法国服装业正经历15年来最严重的危机。专业贸易联合会Procos的研究指出，与2019年相比，2022年法国服装店客流量下降了15%。此外，租金的快速上涨、原材料价格惊人的涨幅，特别是棉花（一年内上涨107%）和聚酯（一年内上涨38%）、运输成本的上升（从2019年到2022年第一季度，海运成本增至五倍）以及美元升值导致的额外成本都加重了法国服装业危机。

进口：今年前9月，欧盟服装进口亿美元，同比增长%。自中国进口亿美元，同比增长% ；占比%，同比持平。自孟加拉国、土耳其、印度和越南进口同比分别增长%、%、%和%，占比分别增加、、和个百分点。

宏观：日本总务省公布的9月家庭消费调查报告显示，扣除物价因素影响，日本9月家庭实际消费支出同比上升%，已连续4个月增长，但比8月%的增幅有所下滑。虽然消费回温，但在日元持续贬值以及通胀压力下，日本9月实际薪资已连续6个月走低。

零售：据日本经济产业省数据，9月日本全商品零售额较去年同期增长%，连续7个月增长，延续了自3月份政府结束国内新冠限制措施后的反弹趋势。前9月，日本纺织服装零售额累计万亿日元，同比增长%，较疫情前同期仍下降24%。9月单月日本纺织服装零售额5960亿日元，同比下降%，与2019年同期相比下降%。

进口：今年前9月，日本服装进口亿美元，同比增加%。自中国进口亿美元，同比增长%；占比 %，同比减少个百分点。自越南、孟加拉国、柬埔寨和缅甸进口同比分别增长%、%、%和%，占比分别增加1、、和个百分点。

宏观：英国统计局数据显示，由于天然气、电力及食品价格不断上涨，10月英国CPI同比上涨%，涨幅再创40年来新高。

英国预算责任办公室预测，截至2023年3月，英国家庭实际人均可支配收入将下降%。《卫报》认为，英国人的生活水平可能倒退10年。另有数据显示，英国10月GfK消费者信心指数上升2点至-47，接近1974年有记录以来的最低水平。

零售：10月英国零售额环比增长%，剔除汽车燃料销售的核心零售销售环比增长%，较去年同期下降%。但由于居高不下的通货膨胀、快速上升的利率和疲软的消费者信心，零售额增长可能昙花一现。

今年前10月，英国纺织服装鞋类零售额累计亿英镑，同比增长%，较2019年同期增长%。10月当月，纺织服装鞋类零售额亿英镑，环比下降%，同比增长%，较2019年同期增长6%。

进口：今年前9月，英国服装进口亿美元，同比增长%。自中国进口亿美元，同比大涨%；占比%，同比增加个百分点。自孟加拉国、土耳其、印度和意大利进口同比分别增长%、%、%和-27%，占比分别增加4、、和个百分点。

零售：澳大利亚统计局数据显示，9月份全商品零售额环比增长%，同比增长%，零售额达创纪录的351亿澳元，再度稳健增长。得益于食品、服装和外出就餐方面的支出增加，在通胀率激升和利率上升的情况下，消费仍保持韧性。

今年前9月，服装服饰和鞋类商店零售额达亿澳元，同比增长%，较2019年同期增长%。9月单月零售额亿澳元，同比大幅增长%，比2019年同期增长%。

前9月百货商店零售额亿澳元，同比增长%，较2019年同期增长%。9月单月零售额亿澳元，同比增长%，比2019年同期增长%。

进口：今年前9月，澳大利亚服装进口亿美元，同比增长%。自中国进口亿美元，同比增长%；占比%，同比增加个百分点。自孟加拉国、越南和印度进口同比分别增长%、29%和%，占比分别增加、和个百分点。

零售：加拿大统计局数据显示，由于高油价略有回落且电商销售增加，8月加拿大零售额增长%，达到618亿加元。但有迹象表明，虽然加拿大消费者仍在消费，但销售数据已表现不佳，据估计，9月份零售额预计将有所下降。

今年前8月，加拿大服装商店零售额达亿加元，同比增长%，较2019年同期增长7%。8月零售额亿加元，同比增长%，比2019年同期增长%。

前8月，家具家居和家电产品商店零售额亿加元，同比增长%，较2019年同期增长%，其中8月零售额亿加元，同比增长%，比2019年同期增长%，增速大幅放缓。

进口：今年前9月，加拿大服装进口亿美元，同比增长16%。自中国进口亿美元，同比增长%；占比32%，同比减少个百分点。自孟加拉国、越南、柬埔寨和印度进口同比分别增长%、%、%和%，占比分别增加、、和个百分点。2

品牌动态

●Adidas

adidas周四公布第三季度初步业绩数据，集团销售额同比增长11%至亿欧元，营业利润率缩水至%，净利润同比大跌%至亿欧元。报告期内，adidas中国业务再次录得双位数的下滑，已连续三次失守中国市场。尽管第四季度将迎来假日季和世界杯，adidas决定再次下调全年预期，预计2022年全年收入将以中个位数的速度增长。

●ASOS

英国快时尚零售商ASOS周三公布截至8月底的年度业绩报告，虽然集团整体销售额仅增长1%，但Topshop表现强劲，收入同比大涨105%。期内，ASOS毛利率下滑至%，营业亏损为980万英镑。

●Canada Goose

在截至10月2日的2023财年第二季度内，加拿大鹅总收入同比大涨19%。财报显示，得益于订单提前完成与订单金额增加，期内加拿大鹅采购业务大涨%，直营业务也实现%的强劲增长。在刚刚结束的国庆黄金周假期以及当下的双十一期间，加拿大鹅在中国内地市场的销售表现延续积极势头，不论客流量还是销售额都呈现增长态势。

●Fila

据Fila国际业务运营商Fila Holdings Corp公布的最新业绩数据，在截至9月30日的三个月内该公司销售额同比大涨%至，毛利率下滑至%，营业利润增长%。受汇率影响，Fila品牌销售额增长%，Titleist和Footjoy所在的Acushnet部门销售额大涨%。

●Uniqlo

据迅销集团发布的最新数据，优衣库日本10月销量延续上升趋势，线上的同店销售额同比增长12%，总销售额大涨17%，连续第四个月实现增长，客流量也实现5%的增长。得益于气温下降刺激市场需求增长，品牌秋冬季服装销量上升。

●Hugo Boss

德国高端服饰集团Hugo Boss第三季度销售额同比大涨18%至亿欧元，创历史新高，与2019年同期相比也大涨25%，其中Hugo和Boss两个品牌在全球所有地区和所有渠道均实现双位数增长。得益于积极的发展态势，该集团预计全年销售额将增长25%至30%到35亿欧元至36亿欧元之间。

●Under Armour

在截至9月30日的三个月内，安德玛总营收同比增长2%至16亿美元，净利润为8700万美元。按渠道分，安德玛批发业务营收增长4%，直接面向消费者业务营收下降4%，但电商业务营收逆势增长了4%。按品类分，服装收入下降2%至10亿美元，配饰收入大跌12%至亿美元。

●Zalando

Zalando第三季度商品交易总额同比增长%至亿欧元，但收入仅增长%至亿欧元。Zalando预计2022年全年商品交易总额将增长到148亿欧元至153亿欧元之间，收入有望达104亿欧元至107亿欧元。