2023年1-8月我国服装出口分析

我国服装出口在经历了疫情三年的增长红利期后，下半年有向疫情前出口规模回归的趋势。今年上半年服装出口金额比疫情前2019年同期增长%。进入下半年，出口额逐步下滑，7-8月累计出口金额比2019年同期仅增长%，7月单月出口额甚至低于2019年同期。

梭织服装出口同比降幅小于针织服装，出口平均价格也高于针织服装。1-8月，梭织服装出口亿美元，同比下降%；出口数量亿件，同比下降5%；出口价格同比下降%。针织服装出口470亿美元，同比下降%；出口数量亿件，同比下降%；出口价格同比下降%。衣着附件出口106亿美元，同比下降%。

美国对棉制品“去中国化”，不仅严重影响我对美棉制品出口，对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应，进而拉低我国棉制品整体出口。1-8月，我国棉制针织服装出口169亿美元，同比下降%；棉制梭织服装出口亿美元，同比下降%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降%和%，对欧盟分别下降%和%，对日本分别下降和23%。化纤服装已经成为我国服装出口的优势产品，出口规模远超棉制服装，且降幅低于针织服装。1-8月，化纤针织服装出口亿美元，同比下降%；化纤梭织服装出口271亿美元，同比下降6%。

1-8月，西服便服套装出口微增%，围巾/领带/手帕出口增长%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口双位数下降，降幅分别为%、%、%、%和%。

受国际贸易大环境影响，我国服装出口市场正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本等传统市场出口持续下降，对东盟、韩国、俄罗斯、中亚、非洲等新兴市场出口持续增长，成为外贸增长的新亮点。

1-8月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装亿美元，同比下降%；占比%，同比减少个百分点。对美国出口亿美元，同比下降%；占比%，同比减少个百分点。对欧盟出口亿美元，下降22%；占比%，同比减少个百分点。对日本出口亿美元，下降%；占比%，同比减少个百分点。对东盟出口亿美元，同比增长%，其中对越南、新加披出口分别增长%和%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场，是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比%，同比增加个百分点。

从主要区域市场来看，1-8月，对“一带一路”沿线国家出口亿美元，同比增长%。对RCEP成员国出口亿美元，同比下降%。对中东海合会六国出口亿美元，同比下降%。对拉丁美洲出口亿美元，同比下降%。对非洲出口亿美元，同比大幅增长%。对中亚五国出口亿美元，大幅增长%，其中对哈萨克斯坦出口大幅增长%。从主要单一国别市场来看，对韩国、俄罗斯分别出口43、29亿美元，分别增长3%和%；对澳大利亚、英国、加拿大出口、、亿美元，分别下降%、%和%。

1-8月，东部前五大出口地区均呈下降态势，中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口、、、、亿美元，同比分别下降%、%、%、%和17%。前五大出口省市合计占全国比重为%，同比减少个百分点。中西部20省市出口合计亿美元，同比增长%，占总出口比重为%，占比增加个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口、、、亿美元，分别增长%、%、%、%。

从8月单月出口数据来看，浙江出口恢复正增长，同比增长%。广东、江苏、山东、福建单月出口降幅仍较大，分别下降%、%、%、%。新疆、广西出口因去年同期基数较高，增幅放缓，分别增长%和5%。

美西方国家强调供应链“去风险化”，降低对我国供应链的依赖度，美西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额逐步下滑。1-7月，中国占美国服装进口份额为%，同比减少个百分点；占欧盟份额为%，减少个百分点；占日本份额为%，减少4个百分点；占英国份额为%，减少2个百分点；占澳大利亚份额为59%，减少3个百分点；占加拿大份额为%，减少个百分点。发达国家市场中，仅在韩国、瑞士市场份额有所增长，1-7月占韩国、瑞士进口份额为%、%，同比均微增个百分点。

美国、欧盟服装进口持续低迷，同比均双位数下降。1-7月，美国进口服装亿美元，同比降幅高达%。欧盟进口服装亿美元，同比下降%。日本进口服装亿美元，同比微降%。英国进口服装亿美元，同比下降%。加拿大进口服装亿美元，同比下降%。澳大利亚进口服装亿美元，同比下降%。主要发达市场中，仅韩国、瑞士进口服装有小幅增长，分别进口、亿美元，同比分别增长%、%。

受主要消费市场需求不振影响，主要服装供应国出口普遍不理想，部分国家下滑速度超过中国。据越南纺织服装协会统计，1-7月纺织服装出口总额为亿美元，同比下降%。1-7月，土耳其服装出口亿美元，下降%；印度服装出口亿美元，下降%；印尼服装出口亿美元，下降%。

从中国对周边国家面料出口情况来看，也呈现较大幅度下降。1-8月，对越南出口面料下降%，对孟加拉国出口下降25%，对柬埔寨出口下降%，对印尼出口下降%，对缅甸出口下降%。

9月19日，经合组织（OECD）发布了最新经济预测，下调了2024年增长预期，表示尽管高通胀持续缓解，但全球经济仍正面临通胀和低增长的双重挑战。继去年增长%之后，今年全球GDP增速将放缓至%，而明年全球GDP增长将放缓至%。预计美国GDP今年将增长%，明年的增长率则将放缓至%。欧元区今年增速为%，2024年增速为%。

今年以来，美国经济复苏强劲，美联储模型显示，三季度美国GDP或实现%的年化环比折年增长，这将是近20年以来的最高增速水平，但多数经济学家预测，美国经济预计在三季度见顶，四季度末增长速度将边际放缓。虽然美国消费者支出仍在增长，但增速已经放缓，尤其是中低档消费者，疲于应对信用卡债务上升、储蓄减少和利率飙升等问题。牛津经济研究院的一份报告预计，随着10月开始恢复偿还学生贷款，美国消费者每月支出可能会减少多达90亿美元。美国服装服饰商店8月零售额262亿美元，较上月增长%，比去年同期增长%，已连续两个月同比增长。服装服饰商店库存/销售比率为，较上月下降%。

欧元区经济活动2023年上半年普遍停滞不前，近期指标显示第三季度将进一步疲软。欧洲央行已将欧元区2023年经济增长预期下调至%，同时将2024年和2025年的增长预期分别调整为%和%。8月欧元区整体通胀率维持在%不变，核心商品价格压力有所缓解。欧元区7月零售销售环比下降%，同比下降%。

日本总务省调查显示，7月份日本家庭的平均消费支出比去年7月减少了5%，这也是日本家庭消费支出连续5个月减少。日本7月零售销售额同比增长%，比上月增幅扩大个百分点，环比增长%。1-7月，日本纺织服装零售额累计5万亿日元，同比增长1%。7月单月日本纺织服装零售额7240亿日元，同比增长%。