2023年1-7月我国服装出口分析

今年3-4月是积压订单的集中出货期，加之去年3-4月出口基数较小，导致今年3-4月出口双位数增长，远超市场预期。但5月开始积压订单出运结束，出口进入下行区间，且去年5-7月出口增幅基本保持在20%左右。在积压订单出运结束和高基数的双重影响下，导致5月以来出口降幅逐渐扩大。总体来看，今年5-7月服装出口金额与2021年同期基本持平。

梭织服装出口规模和增速均优于针织服装，梭织服装出口平均价格也远高于针织服装。1-7月，梭织服装出口亿美元，同比下降%；出口数量亿件，同比下降%；出口价格同比微降%。针织服装出口亿美元，同比下降%；出口数量亿件，同比下降%；出口价格同比下降%。衣着附件出口亿美元，同比下降%。

美国对棉制品持续“去中国化”，不仅严重影响我对美棉制品出口，对欧盟、日本等主要市场也产生负面效应，进而拉低我国棉制品整体出口。1-7月，我国棉制针织服装出口亿美元，同比下降%；棉制梭织服装出口亿美元，同比下降%。棉制针织、梭织服装对美国出口分别下降%和%，对欧盟分别下降%和%，对日本分别下降%和%。化纤服装出口规模已经远超棉制服装，且降幅低于针织服装。1-7月，化纤针织服装出口亿美元，同比下降%；化纤梭织服装出口231亿美元，同比下降%。

1-7月，西服便服套装出口增长2%，围巾/领带/手帕出口增长%。其他主要服装品类出口均有不同幅度下降，其中大衣/防寒服、毛衫、内衣/睡衣、运动服、婴儿服装出口降幅较大，分别下降%、%、%、%和%。

受国际贸易大环境影响，我国服装出口正在经历结构性调整。对美国、欧盟、日本的出口份额逐步下降，与此同时，对东盟、韩国、俄罗斯、中亚等新兴市场出口持续增长，成为拉动外贸增长的新亮点。

1-7月，我国对西方发达经济体（美加欧日澳新）出口服装亿美元，同比下降%；占比58%，同比减少个百分点。对美国出口亿美元，同比下降%；占比21%，同比减少个百分点。对欧盟出口亿美元，下降%；占比%，减少个百分点。对日本出口亿美元，下降%；占比%，占比与去年同期持平。对东盟出口亿美元，同比增长7%。东盟自去年起超过日本成为我第三大服装出口市场，是我四大服装出口市场中唯一实现正增长市场，占比10%，同比增加个百分点。

从主要区域市场来看，1-7月，对“一带一路”沿线国家出口亿美元，同比增长%。对RCEP成员国出口亿美元，同比微降%。对中东海合会六国出口亿美元，同比下降%。对拉丁美洲出口亿美元，同比下降%。对非洲出口亿美元，同比大幅增长%。对中亚五国出口亿美元，大幅增长%，其中对哈萨克斯坦、塔吉克斯坦出口分别大幅增长128%和%。从主要单一国别市场来看，对韩国、俄罗斯分别出口、亿美元，分别增长%和%；对澳大利亚、英国、加拿大出口、、15亿美元，分别下降%、%和%。

1-7月，东部前五大出口地区均呈下降态势，中西部出口省市出口增长较快。浙江、广东、江苏、山东、福建分别出口、、、、亿美元，同比分别下降%、15%、%、7%和%。前五大出口省市合计占全国比重为%，同比减少个百分点。中西部20省市出口合计亿美元，同比增长%，占总出口比重为%，占比增加个百分点。其中，新疆、湖北、广西、四川分别出口、、、亿美元，分别增长37%、%、%、%。

中美贸易摩擦后，全球供应链格局进入重塑期。美西方国家强调供应链“去风险化”，降低对我国供应链的依赖度，美欧西方国家订单转移趋势明显，中国占发达国家市场的服装进口份额进一步下滑。1-6月，中国占美国服装进口份额为%，同比减少个百分点；占欧盟份额为%，减少个百分点；占日本份额为%，减少个百分点；占英国份额为22%，减少2个百分点；占澳大利亚份额为%，减少个百分点；占加拿大份额为%，减少个百分点。发达市场中，仅在韩国市场份额有所增长，1-6月占韩国进口份额为33%，增加个百分点。

美国、欧盟服装进口持续低迷，同比均双位数下降。1-6月，美国进口服装亿美元，同比降幅高达%。欧盟进口服装亿美元，同比下降%。日本进口服装亿美元，同比微降%。英国进口服装亿美元，同比下降%。加拿大进口服装亿美元，同比下降%。澳大利亚进口服装亿美元，同比下降%。主要发达市场中，仅韩国进口服装有小幅增长，进口亿美元，同比增长%。

受主要服装消费市场需求持续萎靡影响，世界主要服装供应国出口普遍不理想，部分国家下滑速度超过中国。据越南纺织服装协会统计，1-6月，越南出口服装186亿美元，同比大幅下降%。1-6月，土耳其出口亿美元，下降%；印度出口亿美元，下降%；印尼出口41亿美元，下降%。

从中国对周边国家面料出口情况来看，也呈现较大幅度下降。1-7月，对越南面料出口下降%，对孟加拉国出口下降%，对柬埔寨出口下降17%，对印尼出口下降%，对缅甸出口下降%。从7月单月面料出口数据来看，周边服装供应国对面料需求降幅仍未改善，7月对越南、孟加拉、柬埔寨、印尼、缅甸出口面料分别下降%、%、16%、%和%。

发达经济体增速放缓继续成为全球经济增速下行的主要原因，国际货币基金组织（IMF）预计，发达经济体的经济增速将从2022年的%降至2023年的%，约93%的发达经济体2023年的经济增速将放缓。2024年，发达经济体增速预计将进一步降至%。相比之下，新兴市场和发展中经济体在2023年和2024年的经济增长前景基本稳定，经济增速预期将分别达到%和%。不过，各地区之间存在显著差异。

今年二季度，美国经济实现了%的超预期增长，已连续三个季度保持2%以上的增速。6月服装服饰商店零售额亿美元，较上月增长1%，比去年同期增长%，为今年3月份以来首次同比增长，凸显出美国市场消费韧性仍在。美国服装服饰商店库存/销售比率为，较上月下降%，通胀预期有所下降。沃尔玛表示，截至第二季度末，库存较去年同期下降了5%。Target二季度库存减少17%。Home Depot报告称，预计全年库存同比减少11%。

美国调查公司Descartes Datamyne数据显示，7月亚洲发往美国的海上集装箱运输量同比减少13％。降幅相较于4-5月的20％有所收窄。服装的货物流动出现改善迹象，7月运输量同比减少23％，相较于减少42％的2月，持续呈现出改善趋势。

据欧盟统计局数据，由于能源价格下跌，7月份欧元区通胀率放缓至%，德国CPI仍较高，同比涨幅为%；欧元区经济增长则在2023年第2季度出现反弹，增长率达到%。欧盟统计局最新数据显示，6月欧盟零售额同比下降%，环比下降%。扣除汽车燃料的6月非食品产品零售销量环比下降%，同比止跌回稳至持平，结束四个月连续下降的趋势。

日本6月实际家庭消费支出同比下降%，连续4个月同比下滑。日本经济产业省调整后数据，日本6月零售额同比增长%，环比下降%。期内，大型零售商零售额同比涨幅增至%。1-6月，日本纺织服装零售额累计万亿日元，同比增长%，较疫情前同期下降%。6月单月日本纺织服装零售额6940亿日元，同比下降2%，较疫情前同期下降%。