2021年1-12月上海市纺织行业经济运行情况

2021年，面对错综复杂的国内外发展环境，上海纺织行业全面贯彻落实党中央、国务院决策部署，持续巩固拓展疫情防控成果和生产运行稳定态势，产业循环保持畅通，企业效益稳步改善，主要运行指标平稳，但是受到国内疫情反复和国外贸易政策壁垒影响，经济运行态势整体下降明显。但是，上海的纺织行业仍然展现了较强的发展韧性，确保了产业链供应链的完整、稳定运行。预计2022年，纺织行业面临的发展形势仍错综复杂，不稳定不确定因素较多，全年保持平稳运行仍面临诸多考验。

一、2021年1-12月上海纺织行业整体经济运行概况

（一）产值方面

2021年1-12月，上海纺织行业实现现价产值亿元，可比价产值亿元，同比下降%。其中，纺织业可比价产值亿元，同比下降%；纺织服装服饰业可比价产值亿元，同比下降%；化纤制造业可比价产值亿元，同比上升%，玻璃纤维及制品制造亿元，同比下降%，工业总产值略有下跌，总体平稳。

2021年1-12月，上海纺织行业实现销售产值亿元，同比下降%。其中，纺织业亿元，同比下降%；纺织服装服饰业亿元，同比下降%；化纤制造业可比价产值亿元，同比上升%，玻璃纤维及制品制造亿元，同比上升%，销售总产值同样略有下降，整体呈现缓慢下降趋势。

（二）利润与税金总额方面

2021年1-12月，上海纺织行业实现利润总额亿元，同比下降%。其中，纺织业利润亿元，同比下降%；纺织服装服饰业利润为元，同比暴涨%；化纤制造业利润亿元，受大宗商品价格上涨以及上年同期低基数因素影响，同比增长%，玻璃纤维及制品制造利润亿元，同比下降%，整体而言，上海纺织行业的利润下滑比较严重。

2021年1－12月，上海纺织行业税金总额亿元，同比下降%，其中纺织业税金总额亿元，同比下降%，纺织服装服饰业税金总额亿元，同比下降%，化纤制造税金总额亿元，同比下降%，玻璃纤维及制品制造税金总额亿元，同比增长%

（三）出口交货值方面

2021年1-12月，完成出口交货值为亿元，同比下降%；出口交货占销售产值比重达%。其中，纺织业出口交货值亿元，同比下降%；纺织服装服饰出口交货值亿元，同比下降%；化纤制造出口交货值亿元，同比上升%，玻璃纤维及制品制造出口交货值亿元，同比下降%，整体而言，上海纺织行业出口呈现下降趋势，主要原因可能随着年初颁布的美国贸易禁令开始实施，部分出口收到影响，另一方面，国外对于防疫物资的进口需求量也呈现稳定，出口贸易前景不容乐观。

二、2021年1－12月上海纺织服装子行业运行情况

据不完全统计，2021年1－12月上海市纺织业企业数总计373家，其中，纺织153家，纺织服装服饰200家，化纤16家，玻璃纤维及制品制造4家；亏损企业111家，亏损面达到%，较前三季度亏损企业数减少了30家，情况略有好转；

表1 2021年1－12月上海纺织子行业工业总产值、销售总产值、出口交货值情况表

单位：亿元，%

数据来源：上海市统计局

分析12个主要子行业运行情况：

（一）工业总产值

毛纺织和染整精加工、针织或钩针编织物及其制品制造、产业用纺织制品成品制造、机织服装制造、服饰制造、玻璃纤维及制品制造等6个子行业同比下跌，其中，服饰制造和玻璃纤维及制品制造仍然出现2位数的下跌，其余四个子行业跌幅保持在个位数，剩下6个子行业中有4个子行业实现二位数增长，其中增幅最大的是生物基材料制造，同比增长%。上海纺织2021年1-12月整体进一步下滑，降幅在%，产值趋于减少。

图1 各行业在工业总产值中的占比情况

（二）经济效益

全行业1－12月利润总额亿元，去年同期亿元，同比大幅下降%。分布在12个主要子行业中，降幅最大的是产业用纺织制成品制造，同比大幅下跌%，拉低了整个行业的利润，玻璃纤维及制品制造下跌%，针织或钩针编织物及其制品略微下降%。而化纤织造及印染精加工同比暴涨%，其次针织或钩针编织服装制造也出现%的暴涨，机织服装制造紧随其后，同比增长%，其余子行业均出现不同程度的增长。

表2 2021年1－12月上海纺织子行业利润情况表

单位：亿元，%

数据来源：上海市统计局

2020年由于防疫物资需求的推动，我国产业用纺织品行业经历了一轮高速增长，为2021年行业的发展积累了较大的基数；同时，随着全球疫情形势的变化，防疫物资的需求已经大幅下降，口罩、防护服以及相关原辅材料产业的收入和利润增速在2021年出现大幅回调，带动整个行业主要经济指标增速下降。

（三）出口方面

全行业1-12月完成出口交货值为亿元，同比减少%。其中，降幅最大的是产业用纺织制成品制造，降幅为%，其次是针织或钩针编织物及其制品，降幅为%，针织或钩针编织服装制造紧随其后，下降%。化纤织造及印染精加工的涨幅最大，高达%，其次为棉纺织及印染精加工，涨幅为%，再次为合成纤维制造，涨幅为%。

出口交货值的下降，一方面因为我国纺织产品的国际竞争力明显下降。尤其是对欧洲以及日本市场，这两个市场是我国纺织产品出口的两大主要市场，受欧债危机，中日关系的恶化影响，对欧盟和日本市场中所占份额都是有所下降，市场份额进一步减少。另一方面表现为防疫类物资的出口较疫情高发期迅速减少，产业出现结构调整所致。

三、上海时尚纺织产业贸易情况

据2021年上海地区时尚纺织品贸易统计，1-12月份总进口额百万美元，同比增长%，主要进口来源地是意大利（%）和越南（%），十二月份上海时尚纺织进口额为百万美元，同比增长%。1-12月份，中游制成品进口额百万美元，同比增长%，十二月份进口额百万美元，同比增长%。1-12月份上游原材料进口额百万美元，同比下降%，十二月份进口额百万美元，同比下降%。

图2 2021年1-12月时尚纺织类产品进口额概况

四、2022年上海纺织行业预测

（一）产业用纺织品出口趋于稳定 纺织行业压力大

产业用纺织品占整个上海纺织服装出口比重较大，2021年全球疫情趋于常态化控制，对防疫物资供求相对稳定，出口回调明显。此外整个形势不利因素较多，环保趋严、中美贸易不确定性等都给行业发展带来压力。特别是人民币汇率变化大，汇率变化对整个纺织行业影响较大。目前来看，无论是国内市场还是国外出口市场，下滑趋势仍然明显，面临较大的下行压力，同质化竞争日益严重，行业受市场饱和、原材料价格波动等因素影响，整体市场下行压力较大。

纺织行业要继续加强服务供给侧改革，继续推动行业创新与产业升级，积极扩大国内消费市场。

（二）行业出口压力较大

对于上海的纺织企业来说，当前主要面临的问题是市场需求下降、订单不足，其次，由于疫情防控，企业基本不能参加国外展会和拜访国际客户，在开拓国际市场时面临阻力。另外，国际运费的大幅增长也给企业的出口带来了极大的困扰。由于目前国外对我国纺织品采取贸易禁令政策和全球疫情多次反复以及国内疫情在多地出现局部反弹，增加了市场复苏的不确定性，对上海纺织行业产销形式保持平稳形成考验，原材料价格上涨明显，超出终端市场恢复程度，对企业形成一定的压力，预计2022年，行业的利润的降幅还将扩大，行业的盈利水平回归正常水平。

（三）RCEP的正式实施带来机遇

RCEP的正式实施，对于中国的纺织业来说，是一件机遇与挑战并存的大事。机遇是，15国23亿人口的大市场趋于一体化，对于上海的纺织企业而言，如果具有竞争力，出口前景乐观，但是对于那些生产常规中低端产品的企业来说，东南亚国家的纺织企业也会带来巨大的竞争压力。印度、巴基斯坦、越南等国家的纺织产业，将成为我们的主要竞争对手，对于国际同行，需要加强研究分析。未来几年，进口纱线出现较大幅度增长是大概率事件，上海的纺织企业必须尽快实现产品的重新定位和升级以应对机遇与挑战。（供稿：上海市纺织科学研究院有限公司产业经济研究室 撰文：向日葵）