《2025咖饮品类发展洞察》发布：咖啡品牌加速布局茶饮，下沉市场成竞争焦点

为深入剖析咖饮品类的发展现状与未来潜力，红餐产业研究院正式推出《2025咖饮品类发展洞察》。

近年来，伴随国内咖啡消费认知的持续提升与产品本土化趋势的深化，消费者对咖啡的接受度和日常依赖显著增强。我国咖啡消费量稳步攀升，越来越多人群将咖啡融入日常生活节奏。据红餐大数据预测，到2025年，中国咖饮市场规模有望逼近1,300亿元。

尽管整体赛道快速扩张，咖饮品牌仍面临多重压力：一方面，原材料、人力及租金成本高企，叠加激烈的价格战，压缩了盈利空间；另一方面，产品同质化现象突出，创新滞后导致用户黏性减弱。此外，来自快餐连锁、茶饮品牌乃至便利店等跨界玩家的入局，进一步加剧了市场竞争格局。

当前咖饮品类究竟呈现怎样的发展态势？有哪些关键趋势值得关注？未来又将面临哪些机遇与挑战？为解答这些问题，红餐产业研究院特别发布《2025咖饮品类发展洞察》。以下为报告核心内容节选。

咖饮市场持续扩容，独立门店占比超六成

随着国内咖啡消费生态日趋成熟，产品形态日益多元。除传统速溶与即饮咖啡外，现制咖饮凭借更高品质体验迅速崛起，已成为餐饮消费的重要组成部分。红餐大数据显示，2025年现制咖饮市场规模预计接近1,300亿元，保持稳健增长。

门店数量方面，截至2025年9月，全国咖饮门店总数已突破26万家，同比增长19.9%。尽管行业门槛逐步提高，创业热度依然不减。企查查数据显示，2025年前10个月新增咖饮相关企业达3.2万家，已与2024年全年注册量持平；行业存量企业达16.1万家，持续扩张。

从区域分布看，华东、华南、西南位列前三，门店占比分别为35.9%、23.2%和14.4%。值得注意的是，华中、华北、东北及西北地区虽整体占比较低（均不足10%），但门店增速亮眼，同比增幅均超20%。

在省级层面，河南、安徽、河北、陕西、天津等地展现出较强增长潜力。这些区域不仅具备一定的现制咖啡消费基础，且人均咖饮消费金额高于全国均值，而门店密度仍处低位，预示着较大的市场拓展空间。

从经营主体来看，咖饮市场主要由连锁品牌与独立品牌构成。红餐大数据指出，截至2025年，独立咖饮门店占比达60.5%，连锁门店则占约39.5%。

在连锁品牌中，瑞幸咖啡与库迪咖啡门店数分别达2.6万和1.3万家，稳居“万店俱乐部”；星巴克、幸运咖、Manner Coffee、肯悦咖啡等亦在过去一年保持较快拓店节奏。

相比之下，M Stand、Peet's Coffee、LAVAZZA、%Arabica、代数学家等中腰部品牌扩张趋于谨慎，多数仅实现小幅增长。

独立咖饮品牌则依托灵活选址与多元业态，深度融入本地生活场景，并逐渐形成五大典型运营模式。据红餐产业研究院归纳，当前独立咖饮品牌主要涵盖社区客厅型、空间审美型、专业品鉴型、业态融合型及快取效率型，各自在选址策略、门店面积、产品组合、价格区间及目标客群等方面各具特色。

从城市分布看，上海、深圳、广州、北京的独立咖饮品牌类型最为丰富，呈现出“美学+专业+复合业态”的融合趋势；而福州、佛山等地则在特定类型上形成局部集聚优势。

按产品定位划分，咖饮市场可分为商业咖啡与精品咖啡两大细分赛道。其中，精品咖饮门店占比接近30%。然而，在整体赛道高速扩张背景下，精品品牌面临三重困境：一是受低价连锁品牌的挤压；二是高企的运营成本限制盈利；三是消费触点有限，收入结构单一。

为突破瓶颈，众多精品品牌积极探索转型路径：或推出平价子品牌、发放优惠券以提升性价比；或采用小型门店模型、引入智能设备以降本增效；亦或通过“咖啡+”模式拓展复合业态，丰富消费场景。总体而言，精品咖啡正从高端小众走向多元、轻量与场景化的新阶段。

产品创新活跃，茶饮成新增长点；下沉市场跃升为战略高地

步入2025年，在市场规模扩大、消费升级与竞争白热化的共同驱动下，咖饮行业显现出鲜明的新特征：产品端上新频繁，茶饮品类被密集引入；门店布局更注重场景适配，“店中店”模式兴起，高校、交通枢纽等高流量点位成为选址热点。

同时，三线及以下城市门店增速迅猛，正从“增量洼地”升级为品牌必争的战略要地；受价格战与外卖平台竞争影响，人均消费持续走低，价格带结构重塑；供应链端咖啡豆价格上扬，推动中国本土咖啡豆产业链进入关键建设期，机遇与挑战并存。

从“融合”到“反向切入”，咖饮品牌密集加码茶饮

2025年1至9月，54个样本咖饮品牌中有32个推出新品，共计1,037款，其中现制饮品占68.2%，包括539款咖啡新品与168款茶饮新品。

从上新频率看，样本品牌平均每月上新1.5次，推出3.6款新品。星巴克、M Stand等品牌单月新品数量领先；Manner Coffee、Peet’s Coffee、Tims咖啡、store by .jpg等则上新频次较高。此外，四叶咖、LAVAZZA、瑞幸、肯悦、库迪等品牌亦保持高度活跃。

值得关注的是，消费者在咖饮门店购买茶饮的频次明显上升，茶饮正成为品牌增长新引擎。2025年前九个月，茶饮新品在咖饮样本品牌新品中的占比达23.8%。其中，西西弗矢量咖啡、库迪、幸运咖、瑞幸、Tims等品牌推出的茶饮新品均超过10款。

新品类型以水果茶为主轴，延伸至奶茶、气泡茶/气泡水、鲜果果汁等多个品类。

下沉市场从“潜力区”升级为“主战场”

面对一线及新一线城市日益饱和的竞争环境，下沉市场成为品牌扩张的关键方向。红餐大数据显示，2025年咖饮门店主要集中于新一线（25.2%）和二线城市（22.0%），但三线及以下城市增速更快、潜力更足。

从品牌布局看，专注下沉市场的幸运咖在三线及以下城市门店占比高达71.2%；成都品牌蓉小乔该比例超50%；依托沪上阿姨体系的沪咖咖啡亦有46.3%门店落子下沉市场。瑞幸、库迪、肯悦等头部品牌在该区域门店占比均超30%。Tims天好咖啡、缇里咖啡等也加快下沉步伐。

价格战与外卖竞争双重驱动，人均消费持续下行

近年来，咖饮价格持续下探。红餐大数据显示，全国咖饮人均消费从2023年9月的41元降至2025年9月的26元。15元以下价格带门店占比从2024年9月的29.8%升至2025年9月的36.9%。

这一趋势主要源于品牌间愈演愈烈的价格战——已从头部对决蔓延至全行业。叠加2025年美团、饿了么（淘宝）、京东三大外卖平台竞争升级，咖饮价格战再度加剧，部分品牌在外卖平台单杯售价甚至跌破5元，进一步侵蚀利润空间。

结语

总体来看，咖饮赛道在热度高涨的同时，亦深陷成本压力、同质化竞争与价格内卷等现实困局。展望未来，下沉市场的消费潜力释放、本土供应链的完善以及智能化技术的深度应用，将为行业开辟新的增长路径。

本文由红餐智库（ID:hongcanzk）原创首发，作者：红餐产业研究院。