连锁百强折射“行业变局”：大而不强正在被抛弃

撰文 | 东风

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11家新面孔进入，伴随着一些昔日巨头的淡出。

连锁百强榜，依然是管窥当下行业发展的重要窗口。6月14日，中国连锁经营协会发布2022年连锁百强榜，大幅下滑的苏宁仍列榜首，沃尔玛代表超市业态紧随其后，居然之家代表家居行业进入前三。

与2021年连锁百强比，4家千亿规模企业中，国美电器、红星美凯龙，均由于企业困局淡出榜单，沃尔玛逆势上扬、以1093.1亿元的销售额，成为2022年度仅有的3家千亿以上规模企业之一。

本次进入百强榜单的便利店企业有10家，以便利店、社区生鲜店、药妆店、专业店等为代表的小业态企业25家，占比25%。

可比企业89家、新进入企业11家，今年百强榜单中的企业构成，一定程度上正是当前传统零售行业格局多元演变的鲜活体现。

千亿级年销，或将成为国内实体零售企业在规模上难以突破的天花板。

从2021年的11281家门店、1971.99亿销售，缩水到2022年的11419家门店、1113亿年销，苏宁易购在门店数增长的情况下，销售大幅下滑43.56%，但依然占据百强榜首。

一定程度说明，传统连锁零售业在整体零售市场份额中的占比，将继续面临下滑的局面，改变盲目追求规模的“大而不强”，正在成为转型变革中的行业共识。进入2023年以来，约占苏宁营收1/5的家乐福，还在持续缩水，苏宁易购要想取得发展规模上的“量级”突破，可能性越来越小。可以说，在实体连锁零售靠开店发展的范畴内，千亿级的规模已经接近天花板。

沃尔玛跃居百强榜第二，由2021年396家门店、990亿的销售规模，增长到2022年365家门店、1093.1亿元的年销，考虑到山姆会员店净增6家，沃尔玛的大卖场在2022年关闭门店约为37家。

从国内零售业发展趋势看，沃尔玛的大卖场在整体营收规模上将呈下降趋势，同时山姆会员店、线上线下一体化的全渠道拓展将会替代其大卖场业态，成为快速增长的主营业态。目前，山姆会员店已开店44家，今年年底前达到48家，而按照沃尔玛此前公布的中国市场第一季度53亿美元销售看，2023年沃尔玛中国的年销将远超1093亿。

今年首次进入连锁百强的盒马鲜生，就以300家门店、年销610亿元的成绩位列第8位，作为后起之秀，盒马值得看好的有三方面。

一是其主营业务盒马鲜生，本身就是处在上升期的线上线下一体化运营的门店，可以说是传统大卖场转型升级的方向，还有很大拓展空间；二是盒马偏高端定位的X仓储会员店模式，可以说是本土零售企业中最为接近山姆、开市客原版的会员制商店品牌，未来也会成为盒马业绩增长最重要的第二曲线；三是盒马多业态的探索，盒马的多业态布局、源头供应链的打造，可以说在国内零售业中是最有希望形成高效供应链生态体系的企业。

未来，盒马能否超越苏宁易购、沃尔玛、居然之家不好说，但从可持续发展的动力来讲，要比永辉超市、大润发更具持续增长力。

单店战力，将会被大多数企业更重视。但由于企业发展的阶段和盈利模式不同，一些规模上的巨人，在单店业绩上并不具备优势。

以进入百强榜的10家便利店企业为例，依次是美宜佳、易捷、昆仑好客、罗森、7-11、全家、天福便利、十足便利、365便利、唐久便利。美宜佳以30008家门店、391.84亿元的销售规模位列第一，唐久便利2200家门店、47.6亿元排名第十。

从单店业绩高低看，依次是365便利店（297.92万）、全家便利（272.17万）、7-11便利店（241.58万）、唐久便利（216.36万）、罗森便利（204.18万）、十足便利（182.48万）、昆仑好客（135.92万）、易捷（133.18万）、美宜佳（130.58万）、天福便利（89.3万）。

规模最大的美宜佳、单店业绩却排在倒数第二，规模倒数第二的365便利店、单店业绩表现却最高。原因主要有两方面：一是两家企业的发展模式不同，美宜佳以加盟为主注重网点规模，形成了成熟的商品、管理输出的盈利模式，主要做区域适应性强的标准化品；以365便利为代表的区域性企业则更注重门店个性化商品的打造，注重单店经营能力提升。

从便利店未来的发展阶段看，美宜佳仍处在以规模求利润的初级阶段，靠加盟盈利、单店业绩还有很大成长空间；而规模较小的区域性便利店要想提升竞争力，必须强化门店商品力，注重单店精细化经营。

大卖场为主的头部企业中，沃尔玛单店年均销售2.99亿元，永辉超市单店年均销售0.94亿元，大润发单店年均销售1.55亿元，盒马鲜生单店年均销售2.03亿元。

值得注意的是，仅有两家门店的开市客，年销居然高达30亿元，单店年销达到惊人的15亿元。由于山姆会员店店数较多、部分门店位于二三线城市，其单店年均销售预计在10亿元左右，按此计算的话，沃尔玛大卖场单店年均销售将近2亿元，仅次于盒马鲜生的2.03亿元。

龙商网超市周刊统计发现，百强中同比增长的企业有39家。

其中商超业态为沃尔玛、物美科技、联华超市、家家悦、银座股份、世纪联华（江苏）、成都红旗、易初莲花、广百集团、河南大张、全福元、山东德百、黄商集团、哈尔滨家得乐、寿康永乐、超市发、比优特、济宁九龙商贸、三江购物、河北惠友、安徽商之都、哈尔滨中央红、浙江万风商业、肇庆昌大昌。

便利店业态有美宜佳、易捷便利、昆仑好客、罗森便利、7-11、天福便利、十足便利、唐久便利；其他专业店业态为居然之家、大参林医药、健之佳医药、来酷科技、北京迪信通、兴盛优选、深圳顺电。

同比下滑的企业有50家。

其中商超业态有永辉超市、高鑫零售、华润万家、王府井、天虹股份、重庆百货、长春欧亚、银泰集团、武商集团、江苏华地国际、利群股份、中百集团、永旺中国、北国人百集团、烟台振华、金鹰国际、信誉楼百货、潍百集团、文峰大世界、京客隆、合肥百货、百盛商业、茂业国际、唐百集团、美特好、广东嘉荣、山东新星、湖南佳惠、大商股份、青岛利客来、阜阳华联、新世界百货、常客隆、济南华联、湖南友阿、邯郸阳光百货、成都伊藤洋华堂、联盛商业、人人乐、福建新华都、十堰新合作、长沙通程；

其他专业店业态有苏宁易购、地利生鲜、钱大妈、鲜丰水果、全家便利、河北365、屈臣氏、孩子王。

2022连锁百强新进入的企业11家，分别为盒马鲜生、国药控股国大药房、京东五星电器、百果园、锅圈食品、深圳酷动数码、明康汇生态农业、贵阳星力百货、吉林新天地、浙江凯虹集团、开市客。

2021年入选、2022退出的企业有11家，分别为国美电器、红星美凯龙、步步高、郑州丹尼斯、北京华联综超、北京华冠、南阳万德隆、广州友谊集团、成都联合一百超市、南京中央商场、宽广控股集团。

连锁百强收录的业态主要有超市、百货、家电、便利店、医药、社区生鲜等专业店，基本反映出当下传统实体连锁零售业下行的发展特点，比如2021年连锁百强销售规模约为2.28万亿元，2022年百强销售规模缩水为不到1.9万亿元。

从业态看，一是传统家居、家电业态在百强中的占比缩水明显。实体家居连锁店、家电店面临着家装行业整体疲软，销售渠道线上化、多元化、碎片化的冲击，比如淡出百强榜的红星美凯龙、国美电器，表面看是因为这两家企业在资金、内部管理方面出现问题，根本上是由于这些企业转型不利、难以跟上消费变化导致企业难堪重负。

二是商超企业依然是连锁百强主体，但在连锁零售业中的占比以及影响力持续下滑。比如排名榜首的苏宁易购，在大幅瘦身依然未能走出转型重塑的困局；比如永辉超市、高鑫零售，在经过近几年的各种探索后，还是继续走老路，未找到明确的第二增长曲线、进入行业增长的下一阶段；对于大多数区域零售企业来讲，无论2022年业绩增长或下滑，都面临着转型变革的成本压力。

当然，也有一些代表行业发展方向的企业，比如盒马、山姆会员店，针对年轻、中产阶层消费需求的业态，正处于发展上升期。

三是，以便利店、医药连锁、水果店等为代表的便利性专业店更多进入连锁百强。一方面这是连锁零售业由追求“巨无霸”的规模为王向多元化、多极化格局演变的体现；另一方面，也给当下的传统零售业转型变革带来启示，大而不强、规模为王的时代已经过去，零售业真正的强者是要精耕区域，围绕商圈需求打造企业核心竞争力。